Добавлен комментарий источника (второй абзац), бэкграунд (после четвертого абзаца).
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. АФК "Система" размещает семилетние еврооблигации в объеме 500 миллионов долларов по нижней границе ранее заявленного ценового диапазона - 6,95% годовых, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.
"Выпуск пользуется хорошим спросом у инвесторов, компании удалось начать размещение бумаг по нижней границе диапазона", - отметил собеседник агентства.
Эмитент в четверг снизил ориентир доходности по указанным еврооблигациям с 7,125% до диапазона 6,95-7% годовых, объем книги заявок на тот момент составлял 1,3 миллиарда долларов.
АФК "Система" 2 мая начала road show еврооблигаций, номинированных в долларах. Компания планировала разместить бумаги со сроком обращения 10 лет. Организаторами встреч с инвесторами были назначены Deutsche Bank, Morgan Stanley и "ВТБ Капитал". Источник агентства ранее сообщал, что еврооблигации планируются в объеме около 300-400 миллионов долларов.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's 8 мая присвоило этому выпуску евробондов предварительный рейтинг "BB". Рейтинг совпадает с долгосрочным рейтингом АФК - "BB" со стабильным прогнозом. На прошлой неделе другое рейтинговое агентство - Fitch - присвоило планируемым евробондам АФК предварительный рейтинг "BB-", также совпадающий с долгосрочным рейтингом АФК по методологии агентства.
В последний раз АФК "Система" выходила на рынок евробондов в январе 2004 года, разместив их в объеме 350 миллионов долларов со ставкой купона 8,875% годовых. В январе 2011 года компания погасила этот выпуск.
АФК "Система", созданная в 1993 году, является одним из крупнейших российских диверсифицированных холдингов, объединяющих компании в сферах добычи и переработки нефти, телекоммуникаций, технологий, страхования, недвижимости, розничной торговли, масс-медиа, банковского сектора и медицины. Основным акционером является Владимир Евтушенков (62,18% обыкновенных акций).
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
