Расширен первый абзац, добавлены комментарии аналитиков (четвертый и пятый абзацы), расширен бэкграунд.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Ставка первого купона трехлетних облигаций ООО "Домашние деньги", первой микрофинансовой организации, вышедшей на российский облигационный рынок, серии 01 на 1 миллиард рублей составила 19% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте 19,9% годовых, говорится в сообщении компании.
Книга заявок была закрыта в 15.00 мск 28 апреля. Техническое размещение запланировано на 3 мая.
Ориентир ставки купона составлял 19% годовых. Организаторами выпуска являются Райффайзенбанк и банк "Открытие". Листинг планируется в разделе внесписочных ценных бумаг.
"Облигации обеспечивают один из наиболее высоких на рынке уровней доходностей и, на наш взгляд, могут представлять интерес для склонных к риску инвесторов в качестве актива до погашения", - считает аналитик ФГ "БКС" Юлия Сафарбакова. Вероятно, ликвидность бумаг, по ее мнению, на вторичном рынке будет весьма ограничена: во-первых, из-за небольшого размера эмиссии, а, во-вторых, из-за нестандартного номинала. Компания еще не вышла на безубыточный уровень, выход на который ожидается во втором полугодии 2012 года, что объясняется существенным объемом инвестиций в расширение бизнеса – 357 городов присутствия по итогам 2011 года. "На наш взгляд, способность оптимизации затрат и жизнеспособность бизнес-модели компании требует проверки временем", - считает Сафарбакова.
"Высокий уровень ставки в размере 19% годовых соответствует высоким кредитным рискам "Домашних денег", - считают аналитики Промсвязьбанка .
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) России зарегистрировала 12 апреля 2012 года выпуск облигаций серии 01 на 1 миллиард рублей. Выпуск под номером 4-01-36412-R включает 500 ценных бумаг номиналом 2 миллиона рублей. Способ размещения – открытая подписка.
Первоначально компания планировала выпустить 1 миллион ценных бумаг номиналом 1 тысяча рублей.
По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов и возможность досрочного погашения.
Компания "Домашние деньги" специализируется на выдаче микрозаймов населению на дому через сеть агентов.
"Домашние деньги" входят в группу компаний Adela Financial Retail Group. Другими участниками холдинга являются микрофинансовая организация "Финотдел", предоставляющая микрозаймы юридическим лицам, представителям малого бизнеса, кредитный брокер "Фосборн Хоум" и коллекторское агентство "Секвойя кредит консолидейшн". На сегодняшний день у компании "Домашние деньги" более 60 тысяч клиентов, в компании работает более 1,5 тысячи человек. Чистый убыток по МСФО за 2011 год составил 477,811 миллиона рублей по сравнению с убытком в 131,019 миллиона рублей за 2010 год.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
