Добавлена информация об объеме подписки (третий абзац) и бэкграунд (после пятого абзаца), уточняется формулировка заголовка и первого абзаца.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Промсвязьбанк , входящий в тридцатку крупнейших банков РФ, установил ориентир доходности по пятилетним еврооблигациям в диапазоне 8,5-8,625% годовых, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.
Ранее в среду эмитент установил ориентир доходности около 8,625% годовых.
По словам собеседника агентства, книга заявок переподписана и на данный момент уже превысила 700 миллионов долларов.
Как ранее сообщал "Прайм" со ссылкой на источник, Промсвязьбанк рассчитывает в среду разместить пятилетние еврооблигации в объеме 300 миллионов долларов.
Промсвязьбанк с 9 по 11 апреля провел road show долларовых евробондов в объеме бенчмарк. Организаторами встреч с инвесторами выступили Barclays, Citigroup, Credit Suisse и сам Промсвязьбанк. Однако по итогам встреч банк не стал сразу размещать бумаги.
Президент Промсвязьбанка Артем Констандян в начале апреля говорил, что банк планирует в текущем месяце разместить еврооблигации в объеме, сопоставимом с прошлым выпуском банка на 500 миллионов долларов.
Промсвязьбанк работает с 1995 года, компании "Промсвязь Капитал Б.В." (конечными бенефициарами являются Алексей и Дмитрий Ананьевы) принадлежит 73,9% в уставном капитале банка, ЕБРР - 11,7%. В капитал Промсвязьбанка также входит Commerzbank, второй по активам банк в Германии, с долей 14,4%, которую он намерен продать не позднее июня этого года в рамках исполнения требований европейских властей по капиталу. Ожидается, что этот пакет выкупят основные бенефициары Промсвязьбанка - братья Ананьевы.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
