ОАО "Импэксбанк" 10 ноября 2005 г. полностью разместило в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" ("ФБ ММВБ") выпуск документарных процентных неконвертируемых облигаций с обеспечением на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением объемом 1.3 млрд руб., ставка 1-го купона составила 9.25% годовых, что соответствует эффективной доходности облигаций к оферте на уровне 9.46% годовых. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе банка.
Спрос на аукционе составил 1.728 млрд руб., что на 32.9% превышает номинальный объем займа. В ходе размещения было подано 27 заявок в диапазоне ставок по купону от 8% до 9.28%. Определенная по итогам конкурса ставка 1-го купона составила 9.25%.
Как ранее сообщало агентство МФД-ИнфоЦентр, срок обращения облигаций составляет 4 года. Количество купонных периодов - 8, срок купонного периода - 6 месяцев. Ставки 2-го и 3-го купонов равны ставке 1-го купона (9.25% годовых), ставку 4-го-8-го купонов определяет эмитент. Структурой выпуска предусмотрена оферта через 18 месяцев с даты начала размещения облигаций.
Организатор и андеррайтер облигационного займа - ОАО "Импэксбанк". В состав синдиката по размещению займа вошли совместные организаторы ЗАО "АБ "Газпромбанк" и ЗАО "Номос-Банк". Со-менеджеры: ОАО "Ак Барс" Банк, ОАО "АКБ "Росбанк", ОАО "Банк Петрокоммерц", ЗАО "АКБ "Форпост", ОАО "Ханты-Мансийский банк", "Внешэкономбанк", ОАО "Российский банк развития".
Напомним, что "Импэксбанк" был основан в 1993 г., в настоящее время является универсальным коммерческим банком, входит в число 30-ти крупнейших банков России по размеру активов и капитала, а также в 10-ку самых розничных банков, является участником государственной системы страхования вкладов. Чистые активы банка по состоянию на 1 октября 2005 г. составляют 48,559.7 млн руб., собственный капитал - 5.4944 млрд руб.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's в мае 2005 г. повысило "Импэксбанку" долгосрочный рейтинг до уровня "B-", с прогнозом "Стабильный". Международное агентство Moody's в сентябре 2004 г. присвоило "Импэксбанку" долгосрочный рейтинг депозитов в иностранной валюте "В1/NP" и рейтинг финансовой устойчивости "Е+". Международное агентство Fitch Ratings в мае 2005 г. присвоило "Импэксбанку" рейтинг "B-", с прогнозом "Стабильный".
Комментарии отключены.
