МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило предстоящему выпуску пятилетних долларовых еврооблигаций Промсвязьбанка ожидаемый долгосрочный рейтинг "BB-", говорится в сообщении агентства.
Ранее источник в банковских кругах сообщил агентству "Прайм", что Промсвязьбанк рассчитывает на текущей неделе разместить пятилетние евробонды в объеме 300 миллионов долларов. По его словам, в настоящее время банк ориентирует инвесторов на этот объем.
PSB Finance S.A., специальное юридическое лицо, зарегистрированное в Люксембурге, будет использовать поступления от облигаций для предоставления кредита базирующемуся в России Промсвязьбанку и будет проводить выплаты держателям облигаций только в пределах средств, полученных от банка, отмечает Fitch.
Промсвязьбанк ранее в среду установил ориентир доходности по указанным еврооблигациям около 8,625% годовых, собщал источник "Прайма".
Промсвязьбанк с 9 по 11 апреля провел road show долларовых евробондов в объеме бенчмарк. Организаторами встреч с инвесторами выступили Barclays, Citigroup, Credit Suisse и сам Промсвязьбанк. Однако по итогам встреч банк не стал сразу размещать бумаги.
Президент Промсвязьбанка Артем Констандян в начале апреля говорил, что банк планирует в текущем месяце разместить еврооблигации в объеме, сопоставимом с прошлым выпуском банка на 500 миллионов долларов.
Промсвязьбанк работает с 1995 года, компании "Промсвязь Капитал Б.В." (конечными бенефициарами являются Алексей и Дмитрий Ананьевы) принадлежит 73,9% в уставном капитале банка, ЕБРР - 11,7%. В капитал Промсвязьбанка также входит Commerzbank, второй по активам банк в Германии, с долей 14,4%, которую он намерен продать не позднее июня этого года в рамках исполнения требований европейских властей по капиталу. Ожидается, что этот пакет выкупят основные бенефициары Промсвязьбанка - братья Ананьевы.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
