ПОВТОР - Evraz размещает 5-летние евробонды на $600 млн под 7,4% годовых - источник

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Группа Evraz размещает пятилетние еврооблигации в объеме 600 миллионов долларов по нижней границе ранее установленного ориентира доходности - 7,4% годовых, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.

В ходе сбора заявок во вторник эмитент снижал ранее установленный ориентир до 7,4-7,5% годовых с 7,75% годовых.

По данным собеседника агентства, компании удалось снизить ориентир доходности в связи с высоким спросом на бумаги, который составил 4,5 миллиарда долларов.

Evraz с 12 по 16 апреля провел встречи с инвесторами в Европе и США, встречи состоялись 12 апреля в Лондоне и в Лос-Анджелесе, 13 апреля – продолжились в Лондоне и состоялись в Бостоне, 16 апреля – в Женеве, Франкфурте-на-Майне и Нью-Йорке.

Бумаги размещаются по правилам RegS/144A. Организаторами выпуска являются Citi, J.P. Morgan и "Тройка Диалог".

В последний раз крупнейший производитель стали в РФ выходил на рынок еврооблигаций в 2011 году, предложив инвесторам семилетние бумаги на 850 миллионов долларов под 6,75% годовых. Кроме этих бумаг в настоящий момент в обращении находятся еще три выпуска евробондов Evraz - на 750 миллионов долларов с погашением в 2015 году, на 700 миллионов долларов с погашением в 2018 году и на 1,3 миллиарда долларов с погашением в 2013 году. При этом объем последнего выпуска был частично погашен - до 533,873 миллиона долларов.

Evraz Group - вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания. В нее входят Нижнетагильский, Западно-Сибирский и Новокузнецкий металлургические комбинаты, меткомбинаты Palini e Bertoli (Италия) и Vitkovice Steel (Чехия), американская сталелитейная компания Claymont Steel. Горнодобывающий бизнес группы включает горнорудное предприятие "Евразруда", Качканарский и Высокогорский ГОКи, шахту "Распадская" (40% акций) и "Южкузбассуголь". Evraz Group также владеет и управляет Находкинским морским торговым портом на Дальнем Востоке. Кроме того, группа контролирует американскую Strategic Minerals Corporation и южноафриканскую Highveld Steel and Vanadium Corporation Limited.

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Другие новости

18.04.2012
09:40
После закрытия NYSE во вторник компании Intel, IBM и Yahoo опубликовали смешанную квартальную отчётность
18.04.2012
09:30
Анонс публикаций макроэкономических показателей ключевых мировых экономик на 18 апреля
18.04.2012
08:25
Биржевые индексы АТР растут на данных доклада МВФ и статданных из Германии
18.04.2012
08:06
ПОВТОР - Прирост российской экономики в 2008-2011 гг - 5,5%, 11 место в G20 - аналитики
18.04.2012
08:04
ПОВТОР - Evraz размещает 5-летние евробонды на $600 млн под 7,4% годовых - источник
18.04.2012
08:03
ПОВТОР - Топ-10 задач Минфина РФ на ближайшие годы: бюджет, налоги, инвестклимат
18.04.2012
08:01
Минфин РФ снизил объем предложения ОФЗ на аукционе в среду до 10 млрд руб с 35 млрд
18.04.2012
06:46
Кредитно-документарный портфель филиала ВТБ в Хабаровске вырос на 20% - до 18,2 млрд руб
18.04.2012
02:30
Бразилия может потерять место шестой экономики мира в 2012 г, уступив Великобритании - МВФ
Комментарии отключены.