МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch в четверг присвоило выпуску пятилетних еврооблигаций ВТБ , второго по величине банк РФ, в объеме 1,5 миллиарда долларов с доходностью 6% годовых финальный долгосрочный рейтинг "BBB", говорится в сообщении агентства.
Рейтинг еврооблигаций соответствует долгосрочному рейтингу дефолта эмитента ВТБ по обязательствам в иностранной и национальной валюте.
На прошлой неделе источник в банковских кругах сообщил агентству "Прайм", что ВТБ разместил данный выпуск еврооблигаций с погашением 12 апреля 2017 года.
ВТБ ранее скорректировал доходность бумаг по нижней границе установленного коридора в 6-6,1% годовых. Источники говорили, что изначально банк планировал разместить выпуск в объеме бенчмарк, которым для ВТБ является 1 миллиард долларов.
Road show данного выпуска прошло одним днем - 3 апреля - в Лондоне и Нью-Йорке. Организаторами евробондов выступили "ВТБ Капитал", Citi и ING. Бумаги будут размещаться по правилам 144A/RegS.
В настоящее время в обращении находится 10 выпусков еврооблигаций банка. В последний раз ВТБ выходил на рынок евробондов в конце прошлого года, выпустив бумаги на 300 миллионов швейцарских франков.
В текущем году ВТБ предстоит рефинансировать порядка 2,5 миллиарда долларов.
Банк вышел на рынок вслед за удачным размещением Россией суверенных еврооблигаций. Минфин РФ 28 марта успешно разместил три транша суверенных еврооблигаций общим объемом семь миллиардов долларов. Спрос инвесторов на суверенные евробонды РФ превысил предложение более чем в три раза, составив около 25 миллиардов долларов.
Вслед за Минфином на рынок вышло ОАО "РЖД" , предложив инвесторам 10-летние бумаги на 1 миллиард долларов с доходностью 5,7% годовых.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
