МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило выпуску облигаций ОАО "Санкт-Петербург Телеком" ("дочка" сотового оператора Tele2 Russia) серии 07 на 6 миллиардов рублей ожидаемый долгосрочный приоритетный необеспеченный рейтинг "BB+", говорится в сообщении агентства.
Кроме того, выпуску облигаций присвоен долгосрочный рейтинг по национальной шкале "AA(rus)".
Tele2 Russia планирует 12 апреля открыть книгу заявок на десятилетние облигации данной серии. Книга заявок будет закрыта 13 апреля. Техническое размещение запланировано на 17 апреля. Ориентир ставки купона составляет 9,25-9,5% годовых, что соответствует доходности к трехлетней оферте 9,46-9,73% годовых.
Выпуск, зарегистрированный ФСФР 19 мая 2011 года под номером 4-07-00740-D, включает 6 миллионов ценных бумаг.
Организаторами выступают "ВТБ Капитал" и Райффайзенбанк. Листинг планируется в разделе внесписочных ценных бумаг. По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов. Поручительство предоставляют Tele2 Russia Holding AB и Tele2 Financial Services AB. Данный выпуск полностью удовлетворяет требованиям ЦБ РФ о включении в ломбардный список. Находящиеся сейчас в обращении выпуски облигаций компании серии 01, 02 и 03 включены в список ценных бумаг, принимаемых ЦБ РФ в обеспечение операций прямого РЕПО с дисконтом 15%.
Компания планировала в ноябре 2011 года разметить облигации серии 07, но потом отложила размещение. Ориентир ставки купона тогда составлял 10,25-10,75% годовых, что соответствует доходности к трехлетней оферте 10,51-11,04% годовых.
"Санкт-Петербург Телеком" разместил 13 февраля 2012 года облигации серии 04 и 05 общим объемом 7 миллиардов рублей со ставкой первого купона 8,9% годовых при изначально объявленных ориентирах 9,2-9,7% годовых.
Tele2 Russia - "дочка" шведского телекоммуникационного холдинга Tele2. Tele2 в настоящее время обслуживает около 33 миллионов абонентов в 11 странах, предлагая услуги мобильной и фиксированной телефонии, широкополосного доступа в интернет, кабельного телевидения. В России Tele2 Russia работает с 2003 года и сейчас контролирует 17 региональных операторов. Занимает четвертое место в стране среди сотовых операторов по числу абонентов.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
