МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Заявки на приобретение пятилетних евробондов второго по величине банка РФ - ВТБ подали инвесторы из США, стран Европы, Азии и Ближнего Востока, книга заявок была переподписана в 4,5 раза, говорится в сообщении кредитной организации.
В среду, 4 апреля, ВТБ завершил размещение выпуска еврооблигаций на сумму 1,5 миллиарда долларов в рамках программы выпуска евробондов.
Эмитентом ценных бумаг выступила компания VTB Capital S.A. (Люксембург), фиксированная ставка купона - 6% годовых. Листинг будет осуществлен на Ирландской фондовой бирже. Организаторами размещения выступили Citi, ING BANK N.V., London Branch и VTB Capital.
"Размещение вызвало огромный интерес со стороны инвесторов. Была сформирована высококачественная книга заявок, превысившая объем выпуска в 4,5 раза. Мы получили более 370 заявок от крупных международных инвесторов, при этом география участников была хорошо сбалансирована между США, Европой и Азией. Часть выпуска была размещена среди инвесторов Ближнего Востока", - приводятся в сообщении слова заместителя президента - председателя правления банка ВТБ Герберта Мооса.
Как сообщали ранее агентству "Прайм" источники на финрынке, ВТБ в среду скорректировал доходность бумаг по нижней границе установленного коридора в 6-6,1% годовых. Сообщалось, что банк планировал разместить выпуск в объеме бенчмарк, что для ВТБ является 1 миллиард долларов. Тем не менее, уже в середине дня спрос на бумаги превышал 6 миллиардов долларов, что позволило банку увеличить объем размещения.
Road show данного выпуска прошло одним днем - 3 апреля - в Лондоне и Нью-Йорке. Организаторами евробондов выступили "ВТБ Капитал", Citi и ING. Бумаги будут размещаться по правилам 144A/RegS.
В настоящее время в обращении находится 10 выпусков еврооблигаций банка. В последний раз ВТБ выходил на рынок евробондов в конце прошлого года, выпустив бумаги на 300 миллионов швейцарских франков.
В текущем году ВТБ предстоит рефинансировать около 2,5 миллиарда долларов.
Банк вышел на рынок вслед за удачным размещением Россией суверенных еврооблигаций. Минфин РФ 28 марта успешно разместил три транша суверенных еврооблигаций общим объемом семь миллиардов долларов. Спрос инвесторов на суверенные евробонды РФ превысил предложение более чем в три раза, составив около 25 миллиардов долларов.
Вслед за Минфином на рынок вышло ОАО "РЖД" , предложив инвесторам 10-летние бумаги на 1 миллиард долларов с доходностью 5,7% годовых.
В настоящий момент выпустить евробонды готовится также одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных металлургических и горнодобывающих компаний – Evraz и один из крупнейших производителей коксующегося угля в РФ - ОАО "Распадская" .
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
