Москва, 21 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Мировые финансовые издания, среди которых Trade Finance, Trade & Forfaiting Review, Project Finance и Global Trade Review по итогам 2011 года назвали «Лучшими сделками года» четыре сделки, организованные при участии HSBC. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе HSBC.
Так, к примеру, как указано в пресс-релизе, сделками-победителями стали: сделка по финансированию ГМК «Норильский Никель», две сделки с «Внешэкономбанком», направленные на финансирование проекта «Брянская Мясная Компания» и строительство Калужского Цементного завода, а также фондирование совместного российско-бельгийского предприятия ООО «РусВинил».
Сделка предэкспортного финансирования в пользу ГМК «Норильский Никель», подписанная в октябре 2011 года, была названа «Сделкой года» в категории «торговое финансирование и финансирование сырьевых сделок», по версии британского журнала Trade Finance. Гарантированная кредитная линия на сумму 1.5 млрд долл. США и сроком на 5 лет, в которой HSBC выступил в роли уполномоченного ведущего организатора, гаранта и букраннера, была использована на общекорпоративные цели ГМК «Норильский Никель» и поддержку позиций на рынке.
Подписанный в августе 2011 года кредит покупателю на сумму 43 млн долл. США, организованный HSBC для «Внешэкономбанка» и направленный на финансирование поставок крупного рогатого скота высокопродуктивных пород для проекта «Брянская мясная компания», был назван «Сделкой года» журналом Trade & Forfaiting Review. Особенность этой сделки с участием Корпорации экспортного финансирования и страхования Австралии (EFIC) в том, что, с одной стороны, она направлена на расширение возможностей России по производству собственной говядины, а с другой – позволяет австралийским поставщикам оставаться конкурентоспособными на международном рынке. Как правило, сроки кредитования подобных проектов под покрытие экспортных кредитных агентств (ЭКА) ограничиваются пятью годами, однако данная сделка была успешно закрыта с более длительным сроком погашения, так как в расчёт был принят долгосрочный экономический эффект проекта.
Еще одной «Сделкой года» в категории «торговое финансирование и финансирование сырьевых сделок», по мнению Trade Finance, стал сложный рублевый займ с участием ЭКА, структурированный HSBC при участии Датского экспортно-кредитного фонда (EKF). В этом проекте HSBC применил свои широкие возможности, предоставив «Внешэкономбанку» кредит покупателю на сумму примерно 6.9 млрд рублей (160 млн евро) на финансирование строительства «Калужского цементного завода», который станет единственным предприятием по производству цемента в Калужской области. Данный кредит был предоставлен одновременно с несвязанным финансированием на сумму 5 млрд рублей, также организованным HSBC, и был оформлен в чрезвычайно короткие сроки благодаря эффективному и долгосрочному сотрудничеству с «ВЭБом» и EKF. Сделка демонстрирует возможности HSBC по предоставлению долгосрочного рублевого финансирования под покрытие ЭКА на конкурентоспособных условиях, что является уникальным предложением на российском рынке.
Кредит покупателю на сумму 450 млн евро для компании «РусВинил», подписанный в июне 2011 года, и направленный на финансирование строительства нефтехимического комплекса по производству поливинилхлорида в Нижегородской области, был назван «Сделкой года» в категории «экспортное финансирование», по версии журнала Trade Finance. HSBC выступил в роли финансового консультанта, банка-координатора и уполномоченного ведущего организатора. Данная сделка также стала «Сделкой года» по мнению журнала Global Trade Review и «Сделкой года» в области нефтехимической промышленности в Европе – по версии журнала Project Finance.
Как заявил председатель правления HSBC в России Хусейн Озкайя, слова которого цитирует пресс-служба, - «Высокая оценка нашей работы сообществом экспертов по торговому и экспортному финансированию, безусловно, отражает результат, достигнутый благодаря нашим усилиям по поддержанию и укреплению позиций HSBC в области предоставления финансовых услуг. Предэкспортное финансирование и финансирование с участием ЭКА занимают особое место среди продуктов и услуг, которые банк предлагает на рынке. Мы в HSBC считаем, что торговое и экспортное финансирование в России обладает большим потенциалом. Стране необходимы инвестиции в инфраструктуру и ключевые производства, поэтому мы ожидаем, что Россия останется одним из главных рынков финансирования с участием ЭКА в мире».
Для справки: Британский журнал Trade Finance специализируется на глобальных рынках торгового и экспортного финансирования, а также финансирования сырьевых сделок. Каждый год журнал выбирает лучшие сделки по торговому и экспортному финансированию, а также по финансированию сырьевых сделок и цепи поставок, подписанные в течение календарного года. Заявленные сделки оцениваются редакцией при участии независимых экспертов.
Журнал Trade & Forfaiting Review - британское ежемесячное издание о трендах и событиях в международном торговом финансировании. Каждый год журнал назначает жюри, которое оценивает лучшие сделки по таким критериям, как структура, внешняя среда, стратегия, управление, контекст, мандат, исполнение, стабильность и особые условия.
Project Finance – ежемесячный финансовый журнал издательства Euromoney Publications PLC, освещающий различные секторы производства, среди которых нефть и газ, электроэнергетика, возобновляемые источники энергии, транспорт, государственно-частное партнерство (PPP sectors), финансирование инфраструктуры, проектные обязательства, водные ресурсы, горнодобывающая промышленность, нефтехимия и телекоммуникации. Ежегодная премия «Сделка года» определяет победителей в соответствии с географическим регионом и задействованным сектором промышленности.
Global Trade Review (GTR) - международный финансовый журнал, выходящий раз в два месяца и специализирующийся на новостях и аналитике по глобальному рынку торгового финансирования, экспортного финансирования и кредитных рисков. Каждый год GTR определяет лучшие сделки в сфере торговли, цепи поставок и экспортного финансирования.
Напомним, что группа HSBC в России представлена ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)», который предлагает широкий спектр корпоративных и инвестиционно-банковских продуктов компаниям и финансовым институтам.
HSBC Holdings plc, материнская компания группы HSBC co штаб-квартирой в Лондоне. Группа HSBC обслуживает клиентов в более чем 7,500 офисах, расположенных в 87 странах мира в Европе, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Северной и Южной Америке, на Ближнем Востоке и в Африке. С активами 2.556 трлн долларов США по состоянию на 31 декабря 2011 года, Группа HSBC является одной из самых крупных мировых организаций, оказывающих финансовые услуги.
Комментарии отключены.
