Москва, 19 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ОАО "Вымпелком" установило ставку 1-го купона облигаций 1-й серии на 10 млрд руб. и 4-й серии на 15 млрд руб. в размере 8.85% годовых. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
К ставке 1-го купона приравнены ставки 2-6-го купонов облигаций. Размер выплат по купонам составит 44.13 рубля на одну бумагу номиналом 1 тыс. руб.
Ставка установлена по итогам book building. Заявки принимали "Райффайзенбанк", ИК "Тройка Диалог" и "Альфа-банк" в период с 15 по 16 марта. Техническое размещение 10-летних облигаций двух серий на ФБ ММВБ намечено на 20 марта. Облигации будут иметь 20 полугодовых купонов. Эмитент объявил 3-летнюю оферту на досрочный выкуп бумаг. Номинал одной облигации равен 1 тыс. руб.
При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял 9.25-9.75% годовых, затем он неоднократно понижался, и в итоге составил 8.85-9% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте на уровне 9.05-9.2% годовых.
Первоначально "Райффайзенбанк" проводил маркетинг только 4-го выпуска на 15 млрд руб. с ориентиром ставки 1-го купона в диапазоне 9.25-9.75% годовых при 3-летней оферте. Затем в связи с большим спросом объем размещения был увеличен до 25 млрд руб.
Комментарии отключены.
