МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. АК "АЛРОСА", одна из крупнейших алмазодобывающих компаний в мире, разместила два транша еврокоммерческих бумаг (ECP) в объеме 1 миллиард долларов, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.
По его словам, объем выпуска со сроком обращения 9 месяцев составил 725 миллионов долларов, объем однолетнего выпуска - 315 миллионов долларов. За счет того, что ЕСР размещены с дисконтом(96,9% и 95,8% от номинала соответственно), фактический объем привлеченных от размещения средств составил 1 миллиард долларов.
Доходность по девятимесячному выпуску составила 4,125% годовых, по однолетнему - 4,25% годовых.
Организаторами размещения выступили Goldman Sachs, UBS, "ВТБ Капитал".
По словам управляющего директора "ВТБ Капитал" Андрея Соловьева, книга заявок на еврокоммерческие бумаги АЛРОСА была переподписана в два раза, что позволяет говорить о высоком спросе инвесторов на российский риск. «Это было первое размещение евробондов после президентских выборов, мы увидели хороший интерес инвесторов, что создает благоприятные условия в преддверии размещения еврооблигаций Российской Федерации», - сказал он.
О планах алмазной компании разместить еврокоммерческие бумаги источник в банковских кругах сообщал "Прайму" еще в октябре прошлого года. Тогда компания рассчитывала разместить их в ноябре.
Ранее президент АК "АЛРОСА" Федор Андреев сообщал, что компания планирует разместить еврокоммерческие ноты для финансирования сделки по выкупу своих бывших газовых активов у группы ВТБ . По его словам, общая стоимость сделки оценивается в 1 миллиард долларов, из которых 600 миллионов долларов составят собственные средства компании, а 400 миллионов долларов - кредитные.
АЛРОСА - крупнейший в России производитель алмазов, на долю компании приходится около 30% мировой добычи. Объем добычи по итогам 2011 года составил около 34,5 миллиона каратов. В 2012 году АЛРОСА планирует продать алмазов и бриллиантов примерно на 5,1 миллиарда долларов, добыть около 34,6 миллиона каратов.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
