МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Объем книги заявок на еврокоммерческие бумаги (ЕСР) АК "АЛРОСА", крупнейшего в России и в мире производителя алмазов, в среду составил около 1,5 миллиарда долларов, книга может быть закрыта в среду, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.
"Инвесторы были вчера активны, заявки были собраны достаточно быстро. В среду книга может быть закрыта", - сказал собеседник агентства.
АЛРОСА во вторник открыла книгу заявок на два транша еврокоммерческих бумаг со сроком обращения 9 и 12 месяцев, размещение ценных бумаг планируется осуществить до 22 марта.
Ориентир доходности по бумагам, номинированным в долларах, со сроком обращения девять месяцев составляет около 4,25% годовых, ориентир доходности по однолетнему выпуску - 4,375-4,5% годовых.
Организаторами планируемого размещения назначены Goldman Sachs, UBS, "ВТБ Капитал".
О планах алмазной компании разместить еврокоммерческие бумаги источник в банковских кругах сообщал "Прайму" еще в октябре прошлого года. Тогда компания рассчитывала разместить их в ноябре.
Ранее президент АК "АЛРОСА" Федор Андреев сообщал, что компания планирует разместить еврокоммерческие ноты для финансирования сделки по выкупу своих бывших газовых активов у группы ВТБ . По его словам, общая стоимость сделки оценивается в 1 миллиард долларов, из которых 600 миллионов долларов составят собственные средства компании, а 400 миллионов долларов - кредитные.
АЛРОСА - крупнейший в России и в мире производитель алмазов, на долю компании приходится около 30% мировой добычи. Объем добычи по итогам 2011 года составил около 34,5 миллиона каратов. В 2012 году АЛРОСА планирует продать алмазов и бриллиантов примерно на 5,1 миллиарда долларов, добыть около 34,6 миллиона каратов.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
