МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Один из крупнейших в мире поставщиков сырья, швейцарская компания Glencore International AG приняла решение взять синдицированный кредит на сумму 6 миллиардов долларов для поддержки сделки по слиянию с горнодобывающим гигантом Xstrata, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники в банковских кругах.
По их словам, Glencore уже обратился к банкам с просьбой о синдицированном кредите сроком на 364 дня. Андеррайтерами выступили Citigroup and Morgan Stanley, компания в рамках договора имеет право продлить кредит еще на год.
В Glencore рассчитывают, что привлечение синдкредита покажет европейским регулятором, что у компании достаточно средств для фондирования сделки с Xstrata, отмечает агентство.
Помимо привлечения синдкредита, компания на один год продлила два кредита – трехлетний, на 8,34 миллиарда долларов и годовой, на 3,53 миллиарда долларов.
Компании объявили о слиянии в начале февраля. Соглашение между корпорациями предусматривает, что инвесторы Xstrata получат 2,8 новых акции Glencore за каждую акцию Xstrata. В результате сделки доля акционеров Xstrata в объединенной компании составит 45%.
Условия сделки оценивают каждую акцию Xstrata в 1,29 фунта, а размер выпущенного и готовящегося к выпуску акционерного капитала Xstrata оценивается в 39,1 миллиарда фунтов (61,9 миллиарда долларов). Данный показатель примерно на 15,2% превышает стоимость акций Xstrata на закрытии торгов 1 февраля 2012 года в 1,12 фунта - до появления слухов о сделке между компаниями.
Xstrata plc — швейцарская горнодобывающая компания, основанная в 1926 году. Штаб-квартира — в городе Цуг, столице одноименного кантона Швейцарии. Выручка компании в 2010 году составила 30,5 миллиарда долларов.
Glencore International AG — швейцарская трейдинговая компания, основанная в 1974 году, один из крупнейших в мире поставщиков сырьевых товаров и редкоземельных материалов. В 2006 году по обороту компания занимала шестое место среди европейских компаний. Штаб-квартира в городе Баар, кантон Цуг.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
