Аффилированные структуры Millhouse Capital в соответствии с условиями договора купли-продажи акций от 28 сентября 2005 г. перевели 72.663% акций ОАО "Сибнефть" компании Gazprom Finance BV (100% дочерняя компания ОАО "Газпром"). Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе "Газпрома".
Для приобретения акций "Сибнефти" "Газпром" привлек финансирование в размере 13.079 млрд долл. у консорциума международных банков. В состав консорциума вошли Dresdner Kleinwort Wasserstein (DrKW), ABN AMRO, Citigroup, Credit Suisse First Boston (CSFB), Goldman Sachs и Morgan Stanley.
Ранее "Газпром" приобрел 3.016% акций "Сибнефти" у ЗАО "АБ "Газпромбанк". Таким образом, "Газпром" получает контроль над 75.679% акций ОАО "Сибнефть".
Напомним, что 28 сентября с.г. ОАО "Газпром" и Millhouse Capital подписали обязывающие документы на приобретение 72.663% акций ОАО "Сибнефть". Сделки по приобретению "Газпромом" акций ОАО "Сибнефть" (72.663% и 3.016%) одобрены правлением и согласованы советом директоров ОАО "Газпром". 18 октября с.г. приобретение акций было согласовано ФАС России.
10 октября с.г. ОАО "Газпром", Gazprom Finance B.V. (Нидерланды, 100% дочернее предприятие ОАО "Газпром"), Dresdner Kleinwort Wasserstein (DrKW), ABN AMRO, Citigroup, Credit Suisse First Boston (CSFB), Goldman Sachs и Morgan Stanley подписали соглашение о привлечении финансирования в размере до 13.1 млрд долл.
Банки назначены ведущими организаторами кредита. Привлечение финансирования полностью гарантируется ими пропорционально участию. В качестве букраннеров выступают Dresdner Kleinwort Wasserstein и ABN AMRO.
2.5 млрд долл. выданы в форме срочных синдицированных кредитов на срок три и пять лет, 10.6 млрд долл. - в форме кредитов, погашение которых будет производиться "Газпромом" за счет собственных средств, средств, полученных от продажи 10.74% своих акций компании "Роснефтегаз", а также средств, привлекаемых на рынках капитала в 2005-2006 гг.
Организаторы планируют синдицировать срочный кредит в течение IV квартала 2005 г.
Dresdner Kleinwort Wasserstein выступает в качестве основного финансового консультанта "Газпрома" по приобретению доли в ОАО "Сибнефть".
Юридическая фирма Linklaters и аудиторская компания PriceWaterhouseCoopers предоставляют "Газпрому" консультации по правовым и налоговым вопросам, связанным с приобретением доли в ОАО "Сибнефть".
Комментарии отключены.
