Москва, 16 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ОАО "НОТА-Банк" полностью разместил облигации серии 01 (№ 40102913В от 17 февраля). Об этом сообщается в совместном пресс-релизе "Промсвязьбанка" и "РОСБАНКа" - организаторов размещения.
В ходе размещения инвесторами было подано 33 заявки со ставкой купона в диапазоне от 10.50% до 11.29% годовых. Спрос на облигации превысил предложение и составил 1.39 млрд руб. Первоначальный маркетируемый диапазон ставки купона находился на уровне 11.00 % - 11.40 % годовых. По итогам конкурса ставка 1-го купона определена в размере 11% годовых
Объем выпуска составляет 1 млрд руб., срок обращения 2 года. Структурой выпуска предусмотрена оферта со сроком исполнения через 1 год с даты размещения. Купон выплачивается 2 раза в год.
В качестве андеррайтеров выпуска выступили АКБ "АВАНГАРД", КБ "БФГ-Кредит", АКБ "РУССЛАВБАНК". Со-андеррайтерами выпуска являются ИБ "ВЕСТА", МОРСКОЙ БАНК, БАНК "НЕЙВА", СКБ Приморья "Примсоцбанк", АКБ "Пробизнесбанк", КБ "РУСНАРБАНК", АКБ "СЛАВИЯ"
Комментарии отключены.
