МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Разработчик программного обеспечения EPAM Systems с активами в России в ходе IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) разместил 6 миллионов бумаг по нижней границе скорректированного диапазона в 12-13 долларов за бумагу - объем размещения составил 72 миллиона долларов, следует из сообщения компании.
Ранее источник в банковских кругах говорил "Прайму", что компания снизила диапазон размещения бумаг с заявленных ранее 16-18 долларов за акцию и проведет размещение по 12 долларов за бумагу. Кроме этого, EPAM Systems сократила количество размещаемых бумаг с установленных ранее 7,4 миллиона штук.
"Компания предложила к размещению 2 миллиона акций, продающие акционеры – 4 миллиона акций", - говорится в сообщении.
В рамках размещения организаторам сделки предлагается опцион на 900 тысяч акций (изначально опцион планировался на 1,110 миллиона акций). Если организаторы IPO реализуют свой опцион на 100%, то объем размещения вырастет до 82,8 миллиона рублей.
EPAM Systems стала второй компанией с активами в России, которая провела IPO с начала текущего года. В середине января на Лондонскую фондовую биржу (LSE) вышла нефтегазовая компания Ruspetro, владеющая активами в Сибири. Цена размещения бумаг этой компании тогда составила 134 пенса за акцию, объем привлечения – 250 миллионов долларов.
Привлеченные средства EPAM планирует потратить на общекорпоративные цели, в том числе на возможные приобретения или инвестиции в технологии, которые могут дополнить текущий бизнес компании. Компания не получит никаких средств от продажи бумаг акционеров, говорится в сообщении.
Согласно проспекту к размещению компании, в ходе IPO часть своих акций планировали продать топ-менеджеры EPAM, среди которых - один из основателей, президент и председатель совета директоров компании Аркадий Добкин. Кроме этого, часть акций продали Russia Partners II EPAM Fund (до размещения владела 52,5%), принадлежащая "ВТБ Капиталу" Rainmeadow Holdings Ltd. (7,7%), а также Da Vinci CIS Private Sector Growth Fund Ltd. (6,5%).
О планах выхода EPAM Systems на Нью-Йоркскую биржу стало известно в середине 2011 года. Тогда сообщалось, что организаторами сделки выбраны Citi, UBS, Barclays Capital, Renaissance Securities.
Компания EPAM Systems, поставщик услуг в области разработки программного обеспечения и решений в России, странах СНГ, Центральной и Восточной Европы, была основана в 1993 году. Компания имеет 29 офисов в девяти странах, а также 21 центр разработок в СНГ.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
