МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Большую часть выпуска еврооблигаций Внешэкономбанка (ВЭБа), размещенного в начале февраля в объеме 750 миллионов долларов, выкупили высококлассные зарубежные институциональные инвесторы, приводятся слова зампреда ВЭБа Анатолия Балло в пресс-релизе госкорпорации.
ВЭБ 2 февраля разместил пятилетние еврооблигации на 750 миллионов долларов с доходностью 5,357% годовых. Организаторами размещения выпуска, проводимого на Ирландской фондовой бирже, выступили BNP Paribas, JP Morgan, Morgan Stanley и RBS. Это был выпуск долларовых еврооблигаций пятой серии в рамках программы выпуска еврооблигаций (EMTN).
"В результате данной сделки Внешэкономбанку удалось привлечь необходимый объем финансирования, достигнув приемлемого уровня ставки купона при подобном объеме выпуска. Успешное размещение в условиях значительной нестабильности на финансовых рынках в очередной раз подтвердило высокое доверие инвесторов к Внешэкономбанку, как одному из самых надежных российских заемщиков. Большая часть еврооблигаций была размещена среди широкого круга высококлассных иностранных институциональных инвесторов", - прокомментировал сделку Балло.
Кроме этого ВЭБ планирует в середине февраля разместить на ММВБ трехлетние облигации серии 01в на 500 миллионов долларов. Ориентир ставки купона составляет 3,9-4,15% годовых.
ФСФР ранее зарегистрировала выпуски и проспект трехлетних облигаций ВЭБа серий 01в-05в общим объемом 3 миллиарда долларов. Выпуски первых трех серий включают по 500 тысяч ценных бумаг, следующих двух - по 750 тысяч ценных бумаг. Номинал всех бумаг - 1 тысяча долларов. Способ размещения - открытая подписка.
ФСФР также зарегистрировала выпуски и проспект облигаций госкорпорации серий 18-26 общим объемом 120 миллиардов рублей. Объем выпусков облигаций четырех серий - 18, 19, 20 и 25 - составляет по 10 миллиардов рублей каждый, серий с 21 по 24 - 15 миллиардов рублей каждый и 26 серии - 20 миллиардов рублей. Срок размещения ценных бумаг - 20 лет. Способ размещения - открытая подписка.
В обращении у госкорпорации сейчас находятся выпуски облигаций серий 06, 08, 09 и 10 на 55 миллиардов рублей, три выпуска долларовых евробондов на 3,2 миллиарда долларов и один выпуск на 500 миллионов швейцарских франков.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
