МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Цена вторичного размещения облигаций Росбанка серии А3 на 3,6 миллиарда из 5 миллиардов рублей составила 96,6% от номинала, что соответствует доходности 9,23% годовых к погашению в ноябре 2013 года, говорится в аналитических материалах банка "Траст" и Промсвязьбанка .
Ориентир цены вторичного размещения составлял 96,34–96,94% от номинала, что соответствует доходности к погашению 9-9,4% годовых.
Книга заявок была закрыта 2 февраля. Техническое размещение проходит сегодня, 3 февраля.
До конца срока обращения в ноябре 2013 года установлен купон в 6,9% годовых. Бумаги включены в ломбардный список ЦБ РФ и могут быть использованы в качестве обеспечения для привлечения средств у Банка России.
Росбанк разместил 3 ноября 2009 года выпуск 4-летних облигаций серии А3 на 5 миллиардов рублей. По выпуску выплачивается полугодовой купон и предусмотрена 1,5-годовая оферта. Ставка первого-третьего купонов составила 12% годовых, четвертого-восьмого купонов - 6,9% годовых. В рамках исполнения оферты Росбанк выкупил 16 мая 2011 года облигации на сумму более 2,5 миллиарда рублей.
В обращении у Росбанка находятся пять выпусков облигаций общим объемом 30 миллиардов рублей и выпуск евробондов на 130 миллионов долларов. Кроме того, банк планирует разместить три выпуска биржевых облигаций общим объемом 20 миллиардов рублей.
В июле 2011 года французская группа Societe Generale завершила объединение своих российских активов на базе Росбанка, входящего в десятку крупнейших банков РФ. Активы объединенного банка превышают 600 миллиардов рублей.
Помимо Societe Generale, владеющей долей в 82,4%, акционерами Росбанка являются "ВТБ Капитал" (9,6%) и структуры группы "Интеррос" (6,4%). Глава холдинга "Интеррос" Владимир Потанин в сентябре заявлял, что планирует продать свою долю в Росбанке, сроки сделки по продаже акций банка будут зависеть от Societe Generale. Однако, по словам предправления Росбанка Владимира Голубкова, французская группа не заинтересована в покупке 100% банка.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
