Москва, 2 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
"ЕАБР" установил новый ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 01 на уровне 8.5-8.75% годовых. Об этом сообщили в пресс-службе "Райффайзенбанка", являющегося одним их организаторов выпуска.
Ранее ориентир ставки 1-го купона 7-летних облигаций находился в диапазоне 9.0-9.5% годовых, что соответствует доходности к 2-х летней оферте на уровне 9.31-9.84% годовых.
Банк 26 января начал сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций объемом 5 млрд руб. Сбор заявок закончится сегодня в 16:00 мск. Размещение бумаг предварительно запланировано на 6 февраля и пройдет на ФБ ММВБ по открытой подписке.
Выпуск будет иметь 28 квартальных купонов, номинал одной ценной бумаги - 1000 руб. Облигации выпускаются без обеспечения. Досрочное погашение бумаг предусмотрено по требованию владельцев и по усмотрению эмитента.
Помимо "Райффайзенбанка" организаторами выпуска выступают "ВТБ Капитал", "ВЭБ Капитал", "РОН Инвест" и "Тройка Диалог".
Комментарии отключены.
