"Газпромбанк" станет организатором по выпуску облигационного займа "Мосэнерго" общим объемом 10 млрд руб

ОАО "Газпромбанк" в результате конкурса признано организатором по выпуску и размещению облигационного займа ОАО "Мосэнерго" общим объемом 10 млрд руб., финансовым консультантом избрано ОАО "Брокерский дом "Открытие". Как сообщили агентству МФД-ИнфоЦентр в пресс-службе энергокомпании, итоги конкурса были подведены 13 октября.

В конкурсе по организации выпуска облигационного займа участвовало 13 компаний. Основными критериями, по которым принималось решение о выборе организатора выпуска облигационного займа, были: место компании в рейтинге CBONDS 2005, гарантии размещения, срок размещения облигационного займа и конкурентность ценового предложения. При этом учитывались как комиссионные расходы компании, так и процентная ставка размещения.

В конкурсе по выбору финансового консультанта принимали участие 5 компаний. Победитель конкурса выбирался по следующим критериям: конкурентность ценового предложения, полное соответствие объема оказываемых услуг техническому заданию, а также опыт оказания подобных услуг компаниям электроэнергетической отрасли.

По словам председателя конкурсной комиссии, 1-го заместителя генерального директора ОАО "Мосэнерго" по стратегии и корпоративной политике Дмитрия Васильева, самым конкурентным предложением оказалось предложение ОАО "Газпромбанк".

"Газпромбанк" предложил разместить один выпуск облигаций на 5, а другой на 10 лет, что является чрезвычайно выгодным для эмитента, - отметил Д.Васильев. - С одной стороны, это делает компанию финансово предсказуемой на много лет вперед. С другой стороны, это дает выигрыш и в экономическом плане. Размещение на такой длительный срок обычно требует более высокой процентной ставки. В данном случае предложенная ставка не превышает 7.65%".

Общий объем облигационного займа - 10 млрд руб. Заем предназначен для замещения более дорогих краткосрочных кредитных займов ОАО "Мосэнерго".

24 октября совет директоров ОАО "Мосэнерго" рассмотрит вопрос об утверждении финансового консультанта и организатора выпуска облигационного займа ОАО "Мосэнерго".

После этого начнется подготовка эмиссионных документов, а также работа с фондовой биржей ММВБ, на которой планируется размещение облигаций ОАО "Мосэнерго". Документы планируется передать на утверждение в Федеральной службе по финансовым рынкам (ФСФР) в декабре 2005 г., и уже в I квартале 2006 г. осуществить размещение облигационного займа.

Другие новости

14.10.2005
11:44
"АСВТ" подало судебный иск о взыскании с АФК "Система" ущерба в размере 1.75 млрд долл.; "Система" намерена себя решительно защищать
14.10.2005
11:32
"Перестраховочное общество "Москва Ре" преобразовано из ООО в ОАО
14.10.2005
11:08
ФСФР зарегистрировала допвыпуск обыкновенных акций ЗАО "Метадинеа" объемом 110 млн руб
14.10.2005
10:56
"Синарский трубный завод" за 9 месяцев увеличил производство стальных труб на 1.2% до более 440.8 тыс. т
14.10.2005
10:47
"Газпромбанк" станет организатором по выпуску облигационного займа "Мосэнерго" общим объемом 10 млрд руб
14.10.2005
10:33
Рейтинг Д.Буша упал до самого низкого уровня за все время его нахождения на посту президента США
14.10.2005
10:24
Занятия в школах Нальчика отменены, закрыты дошкольные учреждения, но работают общественный транспорт и ряд магазинов
14.10.2005
10:14
В Японии цены производителей выросли на 1.7% в сентябре после аналогичного увеличения в августе, вровень с прогнозами
14.10.2005
10:07
Цена ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на бирже IPE по итогам торгов 13 октября снизилась на 0.68% до 60.14 долл. за баррель, на нефть Light Sweet на бирже NYMEX снизилась на 1.62% до 63.08 долл. за баррель
Комментарии отключены.