Москва, 16 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Nordgold, объединяющая золотодобывающие активы «Северстали» Алексея Мордашова, вскоре станет самостоятельной структурой. Как сообщает «КоммерсантЪ», завершился прием заявок от акционеров «Северстали» на обмен их акций на бумаги дочерней компании.
Принять участие в сделке решили около 2% акционеров «Северстали», в результате free float Nordgold составит 10.6%, остальное получит господин Мордашов.
Листинг компании на LSE запланирован на 19 января.
«Северсталь» объявила о результатах обмена своих акций на глобальные депозитарные расписки (GDR) дочерней золотодобывающей Nordgold N.V. Lybica Holdings B.V. (принадлежит «Северстали» и владеет Nordgold) получила заявки от владельцев 20.37 млн ценных бумаг «Северстали» (около 2%), эквивалентных приблизительно 10.6% акционерного капитала компании Nordgold. Поставка GDR Nordgold в обмен на GDR «Северстали» должна состояться 18 января, предполагается, что на следующее утро пройдет листинг Nordgold на Лондонской фондовой бирже. Обмен GDR Nordgold на акции «Северстали» завершится 27 января.
«Северсталь» передает Nordgold своим акционерам, чтобы сделать золотодобывающую компанию самостоятельной структурой. Глава совета директоров «Северстали» Крис Кларк, которого цитирует компания, отметил, что включение Nordgold в листинг «знаменует собой окончание успешной работы “Северстали” в золотодобывающей отрасли». «Данная сделка позволит “Северстали” полностью сосредоточиться на профильных направлениях деятельности в качестве вертикально интегрированной сталелитейной компании»,— пояснил господин Кларк.
Напомним, что о начале сделки было объявлено 30 ноября 2011 года. К обмену предлагалось 100% Nordgold. Большую часть акций через Rayglow Limited получит основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов (эта сделка завершится в середине февраля), миноритариям компании предлагалось 17.6% акций Nordgold (пропорционально их доле в капитале «Северстали»). Господин Мордашов также выкупит ту часть акций Nordgold, которую не захотели получить миноритарии (около 7%). По завершении сделки Lybica станет владельцем 19.14% от уставного капитала «Северстали». Из них 16% будут погашены, остальные пойдут на «общекорпоративные цели».
Для сделки Nordgold была оценена в 2.5 млрд долл., тогда как аналитики оценивали ее на уровне 3–4 млрд долл. (дисконт — 17–40%). Примерно половина free float Nordgold достанется одному из крупнейших миноритарных акционеров «Северстали» — ТКБ «БНП Париба Инвестмент Партнерс», который предъявил к обмену весь свой пакет (около 1%). «Мы руководствовались исключительно макроэкономическими тенденциями, которые не в пользу стального рынка»,— пояснил аналитик управляющей компании Александр Литвин. По его мнению, низкий спрос на бумаги Nordgold со стороны других миноритариев «Северстали» мог сложиться из-за того, что «инвесторы пока плохо знакомы с новым эмитентом и у него низкая ликвидность».
Комментарии отключены.
