МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК), один из крупнейших в РФ призводителей стали, планирует на этой неделе собрать книгу заявок на трехлетние биржевые облигации объемом 5 миллиардов рублей, говорится в материалах к размещению.
Инвесторам будут предложены облигации серии БО-02 или серии БО-03 объемом 5 миллиардов рублей каждый. При этом возможно размещение обоих серий, сообщил агентству "Прайм" представитель одного из организаторов выпуска. Организаторами выпуска являются Газпромбанк и "Тройка Диалог".
В ходе премаркетинга инвесторам предстоит выбрать облигации сери БО-02 с полуторагодовой офертой либо серии БО-03 без оферты. Ориентир ставки купона серии БО-02 составляет 8,5-8,75% годовых, что соответствует доходности к оферте 8,68-8,94% годовых. Ориентир ставки купона серии БО-03 составляет 8,75-9,25% годовых, что соответствует доходности к погашению 8,94-9,46% годовых.
Листинг планируется на ММВБ в котировальном списке «Б» с последующим переводом в список «А1». Облигации соответствуют требованиям по включению в ломбардный список ЦБ РФ.
Совет директоров НЛМК в июне текущего года решил отказаться от размещения 10-летних облигаций на общую сумму 50 миллиардов рублей в связи с отсутствием у компании потребности в привлечении рублевого финансирования. В ноябре НЛМК возобновил выпуск облигаций на российском рынке, разместив биржевые облигации серии БО-07 на 10 миллиардов рублей со ставкой купона 8,95% годовых. Организаторами выпуска выступили Газпромбанк и "Тройка Диалог".
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
