Москва, 8 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Александр Мамут ищет покупателя на свои 50.1% крупнейшего сотового ритейлера "Евросеть". Как сообщает "КоммерсантЪ", продажей его пакета, который оценивается минимум в .1.6-1.8 млрд долл., займется "Тройка Диалог".
Среди потенциальных претендентов — другой совладелец ритейлера "Вымпелком", опцион на увеличение доли в "Евросети" которого истекает уже в январе, и "Ростелеком".
"Тройка Диалог" получила мандат на продажу пакета Александра Мамута в "Евросети", рассказали изданию два источника на телекоммуникационном рынке и подтвердил знакомый господина Мамута. Инвесткомпания уполномочена продать контрольный пакет "Евросети", говорит один из них: стартовая цена 50.1% — 1.6-1.8 млрд долл. По данным менеджера одного из конкурентов "Евросети", предварительная оценка всей компании — 3.6-3.9 млрд долл. Александр Мамут от комментариев отказался, так же поступили в "Тройке Диалог".
Для справки: "Евросеть" управляет 4.7 тыс. салонов связи в России и Белоруссии, занимая более трети российского рынка сотового ритейла. Выручка в 2010 году — 61.9 млрд руб., EBITDA — 8.37 млрд руб., чистая прибыль — 5.57 млрд руб. 50.1% Euroset Holding N.V. принадлежит Александру Мамуту, 49.9% — "Вымпелкому".
Основатели "Евросети" Тимур Артемьев и Евгений Чичваркин продали компанию Александру Мамуту в сентябре 2008 года за 1.25 млрд долл. с учетом долга в 850 млн долл. Почти сразу господин Мамут договорился о продаже 49.9% "Евросети" "Вымпелкому".
Тогда же было заключено опционное соглашение, по которому спустя три года "Вымпелком" получает право приобрести еще 25% материнской Euroset Holding N.V. Срок исполнения опциона истекает в январе 2012 года.
Продать свой пакет Александр Мамут мог еще весной этого года. В апреле ритейлер планировал провести IPO на LSE, в ходе которого компания господина Мамута Alpazo Ltd хотела продать до 35% от уставного капитала "Евросети". Банки—организаторы IPO установили ценовой коридор — 2.7-3.3 млрд долл. за компанию, но выход на биржу был отложен на неопределенный срок из-за недостаточного спроса на акции.
Но потенциальные покупатели на контрольный пакет "Евросети" появились, утверждает менеджер, близкий к одному из акционеров компании. По его словам, ритейлером интересуется несколько компаний, среди которых "Ростелеком", "Вымпелком", а также ряд инвестфондов. "Покупатели присматриваются, определяться будут к концу года или в январе",— уточняет собеседник газеты.
Ритейлер вряд ли интересен фондам, но удачно вписывается в стратегию "Вымпелкома" и "Ростелекома", говорит менеджер компании "большой тройки". "Евросеть" развивает монобрендовую сеть "Вымпелкома": уже построено 400 салонов, а к концу второго квартала 2012 года должна построить 1 тыс. торговых точек. Кроме того, "Евросеть" вскоре обзаведется еще 520 салонами ритейлера "Альт Телеком", которые достанутся ей за 70 млн долл. Наконец, в этом году истекает срок действия предписания ФАС от 2008 года, запрещающего ритейлеру в течение трех лет давать преференции какому-либо сотовому оператору при заключении контрактов с абонентами.
"Вымпелком" не исключает увеличения своего пакета в "Евросети" и до 100%, но 1.6-1.8 млрд долл. за контрольный пакет — это слишком высокая цена, утверждает менеджер инвестбанка. Оценка вполне соответствует ожиданиям продавца, говорит сотрудник одного из конкурентов "Евросети".
О планах по развитию собственной розничной сети недавно объявил и "Ростелеком". Компания планирует построить сеть из 2.5 тыс. салонов, из которых 500-700 будет развивать самостоятельно, а остальные отдаст под управление "Евросети" или "Связному". В ходе переговоров со "Связным" "Ростелеком" проявил интерес к покупке блокпакета ритейлера, но до предметных переговоров дело не дошло. В "Ростелекоме" отмечают, что сейчас рассматривают различные варианты развития розничной сети, в том числе не исключают покупку пакетов крупных независимых игроков. "Но никаких конкретных переговоров на этот счет не ведется",— отмечает представитель компании Олег Румянцев.
Комментарии отключены.
