МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. КБ "ДельтаКредит", входящий во французскую группу Societe Generale и специализирующийся на ипотечном кредитовании, планирует открыть 1 ноября в 11.00 мск книгу заявок на ипотечные облигации серии 08-ИП объемом 5 миллиардов рублей, говорится в материалах к размещению.
Книгу планируется закрыть в 16.00 мск 3 ноября, техническое размещение состоится 9 ноября на ММВБ.
Срок обращения облигаций – 5 лет. По облигациям выплачивается полугодовой купон, а также предусмотрена 3-летняя оферта. Ставка 1-6 купонов определяется в ходе бук-билдинга, ставки 7-10 купонов определяются эмитентом.
Предполагаемый диапазон ставки купона составляет 8,2-8,5% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте 8,37-8,68% годовых. Индикативная доходность с учетом налоговой льготы на доход по ипотечным облигациям составляет 8,89-9,22% годовых.
Организаторами выступают ВТБ Капитал и Росбанк, со-организатор - Societe Generale.
Государственный регистрационный номер выпуска - 40803338В от 9 марта 2011 года. Количество ценных бумаг - 5 миллионов штук номиналом 1 тысяча рублей.
Банк в июне уже разместил выпуск облигаций с ипотечным покрытием шестой серии на пять миллиардов рублей под 7,2% годовых.
В январе 2011 года Росбанк приобрел у Societe Generale 100% акций банков "Русфинанс" и "ДельтаКредит". Летом этого года Росбанк объединился с другим активом французской группы - банком BSGV. Объединенный банк работает под названием Росбанк.
Банк "ДельтаКредит" в 2010 году удвоил сумму выданных кредитов по сравнению с 2009 годом - до 10,7 миллиарда рублей. Кредитный портфель банка по итогам 2010 года составил 51,1 миллиарда рублей.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
