Акционерный банк газовой промышленности "Газпромбанк" осуществил размещение еврооблигаций в объеме 1 млрд долл. с погашением в 2015 г. и ставкой купона 6.5% годовых. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе банка.
Ведущими организаторами выпуска выступают банки Citigroup и Dresdner Kleinwort Wasserstein.
При размещении выпуска еврооблигаций объем заказов составил около 6.5 млрд долл.
Средства, вырученные от реализации еврооблигаций, будут направлены банком на увеличение кредитного портфеля, включая кредитование динамично развивающихся предприятий химической и нефтехимической промышленности, машиностроения, пищевой промышленности и электроэнергетики.
Как отметил заместитель председателя правления "Газпромбанка" Алексей Обозинцев, "после почти 2-летнего перерыва с момента последнего выхода "Газпромбанка" на международные рынки долгового капитала инвесторы продемонстрировали огромный интерес к еврооблигациям банка. Несмотря на снижение доходности размещения и увеличение заявленного объема выпуска, окончательный спрос превысил объем выпуска более чем в 6 раз, заявки на участие в размещении подали 383 инвестора. Такой успех выпуска еврооблигаций банка является подтверждением высокого уровня доверия международных инвесторов к "Газпромбанку" и свидетельствует о профессионализме наших ведущих организаторов - банков Citigroup и Dresdner Kleinwort Wasserstein".
Комментарии отключены.
