Москва, 18 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
«Газпромбанк» успешно провел вторичное размещение облигаций ЗАО "Банк Русский Стандарт" серии 08 по цене 98.93% от номинала. Об этом сообщается на сайте «Газпромбанка».
Как отмечается в пресс-релизе, указанная цена соответствует доходности к погашению в размере 10.00% годовых.
В ходе формирования книги от инвесторов было получено 46 заявок. Общий спрос в маркетируемом ценовом диапазоне (98.58 – 98.93% от номинала) превысил 7.3 млрд рублей. Книга заявок была закрыта по верхней границе ценового диапазона. Спрос инвесторов по цене закрытия книги заявок составил более 5.5 млрд рублей. В виду существенного спроса инвесторов на облигации объем вторичного размещения по номинальной стоимости был увеличен с первоначальных 3.0 млрд. рублей до чуть более 3.4 млрд. рублей. Финальная аллокация выпуска насчитывала 38 инвесторов.
Ставка купона облигаций составляет 7.75% годовых. Дата погашения займа - 13 апреля 2012 года.
Первичное размещение 5-летних облигаций объемом 5 млрд рублей по открытой подписке на ФБ ММВБ состоялось в апреле 2007 года. Организаторами выпуска выступили «Газпромбанк» и «Дойче банк». Облигации обеспечены поручительством компании "Русский стандарт".
Всего облигации имеют 10 полугодовых купонов. Ставка 1-го купона определена при размещении в размере 8.5% годовых, к ней приравнены ставки 2-3 купонов. Ставки 4-5 купонов эмитент определил в размере 15% годовых, ставки 6-7 купонов - 14% годовых, ставки 8-10 купонов – 7.75% годовых.
Комментарии отключены.
