Добавлены официальные комментарии "Норникеля" (второй абзац).
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. ОАО "ГМК "Норильский никель" назначило Citi и Societe Generale организаторами пятилетнего синдицированного кредита в объеме до 1,5 миллиарда долларов, который компания планирует направить на обратный выкуп акций, рассказали агентству «Прайм» источники на финансовом рынке.
"Норникель" объявляет о начале синдикации нового предэкспортного кредита сроком на пять лет на общую сумму до 1,5 миллиарда долларов. Кредит привлекается на общие корпоративные цели. Основной этап синдикации кредита координируется банками Citi и Societe Generale в качестве первоначальных ведущих уполномоченных организаторов и букраннеров", - говорится в официальном сообщении компании.
"Норильский никель" планирует завершить обратный выкуп около 14,7 миллиона акций (порядка 7,7% уставного капитала) до 28 октября текущего года. В рамках buy-back планируется приобрести бумаги по цене 306 долларов за акцию. Выкупать акции будет SPV-компания Norilsk Nickel Investments Ltd.
"Кроме этих банков, они отправляли заявки также и в JP Morgan, Morgan Stanley, Deutsche bank, Goldman Sachs, HSBC и Credit Suisse, но в итоге остановились на Citi и Societe Generale", - рассказал источник.
Другой источник сказал, что компания «скорее всего, без проблем соберет этот объем, так как они предлагают хорошую цену (кредита)».
Как отметили собеседники агентства, синдикация сделки продлится вплоть до середины ноября.
Ранее сообщалось, что на выкуп полного пакета акций компания может потратить до 4,5 миллиарда долларов.
"Кроме средств от этой сделки, они могут также частично использовать и свой кэш", - сказал источник.
По состоянию на 17.20 мск стоимость акции компании на ММВБ была на уровне 6,386 тысячи рублей (198,3 доллара по курсу ЦБ). Рыночная стоимость пакета к выкупу на этот момент составляла в районе 2,9 миллиарда долларов.
"Норникель" принял решение о проведении buy-back после очередного отказа ОК "Русал" продать свой пакет в ГМК, в последний раз ОК было предложено продать 15% из 25%-ной доли алюминиевого гиганта в ГМК за 8,75 миллиарда долларов.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
