Москва, 30 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
«Номос-Банк» выступил организатором выпуска биржевых облигаций ОАО КБ «Восточный» серии БО-02 в объеме 2 млрд рублей, размещение которых состоялось 29 сентября на Фондовой бирже ММВБ. Об этом говорится в сообщении «Номос-Банка».
Как уточняет организатор размещения, выпуск размещен полностью.
Размещение проходило по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона. В ходе конкурса было подано 40 заявок от 10 участников торгов ФБ ММВБ на общую сумму 2.5 млрд рублей.
Процентная ставка первого купона, установленная банком по итогам конкурса, составила 10.50% годовых (52.36 рубля на одну биржевую облигацию). Процентная ставка по второму купону равна процентной ставке первого – 10.50% годовых (52.36 рублей на одну биржевую облигацию). Ставки остальных купонов будут определяться банком после завершения размещения биржевых облигаций.
Обращение биржевых облигаций «Восточного Экспресс Банка» серии БО-02 в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» в «Перечне внесписочных ценных бумаг» начнется 30 сентября 2011 года.
Организаторами размещения займа выступили «Номос-Банк» (ОАО) и ОАО Банк «Открытие», со-организатором – ОАО «Промсвязьбанк».
Выпуск биржевых облигаций ОАО КБ «Восточный» серии БО-02 был допущен к торгам в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» в процессе размещения 05 февраля 2010 года, идентификационный номер — 4B020201460B.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска облигаций «Восточного Экспресс Банка»: биржевые облигации серии БО-01 (1 млрд рублей) и биржевые облигации серии БО-05 (2 млрд рублей). Биржевые облигации серий БО-01 и БО-05 включены в ломбардный список Банка России.
Наряду с рублевыми облигациями в обращении находится выпуск еврооблигаций банка 43 млрд долл. США, размещенный 21 июня 2007 года. Срок погашения – 27 июня 2017 года.
Напомним, что ОАО КБ «Восточный» обладает рейтингом агентства Moody’s – «В1» (Стабильный), что позволяет его бумагам входить в ломбардный список ЦБ. При этом отметим, что 15 сентября 2011 года рейтинг был повышен уже второй раз практически за год – предыдущее повышение на 1 ступень состоялось в августе 2010 года.
Филиальная сеть банка является третьей по величине после «Сбербанка» и «Россельхозбанка», что обеспечивает КБ «Восточный» глубокое проникновение в регионы. Основные зоны присутствия – Дальний Восток, Сибирь и Центральный ФО.
КБ «Восточный» входит в ТОП-5 игроков российского рынка беззалогового кредитования (с портфелем 57.9 млрд руб. на конец 2010 года) вместе с другими такими участниками как «ВТБ24», «ХКФ-Банк», «Альфа-Банк» и «ОТП-Банк».
Банк демонстрирует высокие темпы роста бизнеса за счет органичного развития и сделок M&A: за последние 2 года банк переместился с 72 места до 39 позиции в рэнкинге российских банков по величине активов. В 2010 году кредитный портфель банка был удвоен, в 1 полугодии 2011 года он вырос еще на 23%.
Комментарии отключены.
