МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Стабилизационный менеджер первичного публичного размещения (IPO) ОАО "Фосагро", одного из крупнейших российских производителей минудобрений, Citigroup Global Markets Limited, реализовал опцион перераспределения на приобретение дополнительных глобальных депозитарных расписок (GDR) компании, предоставленный в рамках размещения, говорится в сообщении "Фосагро".
Опцион по цене предложения за GDR в рамках размещения составил 1,923 миллиона GDR. Объем предложения инвесторам, включая реализацию опциона, составил 397,496 акций и 28,458 миллиона GDR, или примерно 10,8% уставного капитала.
Общая сумма привлеченных в рамках размещения средств, включая опцион на приобретение дополнительных GDR, составила 565 миллионов долларов.
Цена размещения GDR ОАО "Фосагро" в рамках IPO на Лондонской фондовой бирже определена на уровне 14 долларов за ценную бумагу, ближе к нижней границе определенного ранее ценового диапазона в 13-16,5 доллара за GDR.
Одну акцию представляют 30 расписок. Цена за одну обыкновенную акцию определена на уровне 420 долларов.
"Фосагро" стала второй российской компанией, после ведущего оператора контейнерных терминалов в России Global Ports, реализовавшей IPO на LSE в "летнее окно". Всего же с начала года о планах IPO в Лондоне официально объявили 12 российских эмитентов, включая "Фосагро", и при этом удалось завершить размещение лишь шести.
Размещение включило в себя продажу существующих акций группой акционеров "Фосагро". Ранее сообщалось, что в эту группу могли войти кипрские компании Chlodwig Enterprises Limited, Miles Ahead Management Limited, Adorabella Limited, Dubhe Holdings Limited и Fornido Holding Limited, бенефициарами которых являются сенатор от Мурманской области Андрей Гурьев и члены его семьи.
Совместными глобальными координаторами выступают Citi, "Ренессанс Капитал" и "Тройка Диалог". Citi, "Ренессанс Капитал", "Tройка Диалог", Credit Suisse и BMO Capital Markets выбраны в качестве совместных букраннеров размещения на глобальных рынках, Raiffeisenbank назначен лид-менеджером размещения.
Химический холдинг "Фосагро" осуществляет полный цикл производства фосфорсодержащих минеральных удобрений - от добычи фосфатного сырья до конечных продуктов (удобрения, кормовые фосфаты, фосфорная кислота). В структуру холдинга входят ОАО "Апатит", ОАО "Аммофос", ОАО "Череповецкий "Азот" и ООО "Балаковские минудобрения". По данным Fertecon, в 2010 году холдинг являлся крупнейшим производителем фосфоросодержащих удобрений в Европе, крупнейшим производителем высококачественного фосфатного сырья в мире и третьим крупнейшим мировым производителем моноаммонийфосфата/диаммонийфосфата (исключая Китай). За 2010 год выручка группы "Фосагро" составила 76,95 миллиарда рублей, скорректированная EBITDA - 20,5 миллиарда рублей, чистая прибыль - 12 миллиардов рублей.
Согласно отчету Credit Suisse, Гурьев и члены его семьи до размещения контролировали 81% химхолдинга. Еще 10% контролирует ректор Санкт-Петербургского горного института Владимир Литвиненко. Бывшему главе компании Игорю Антошину принадлежит 7%, нынешнему гендиректору Волкову - 1%.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
