Москва, 2 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ОК «РУСАЛ» подписал мандат на организацию нового синдицированного кредита на сумму до 4.75 млрд долл. для рефинансирования текущего долга компании перед консорциумом международных банков. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе «РУСАЛа».
Банками-организаторами нового кредита стали: BNP Paribas (Suisse) SA, ING Bank N.V., Commerzbank Aktiengesellschaft, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Natixis, Nordea Bank AB (publ), Royal Bank of Scotland, ОАО «Cбербанк России», Société Générale, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, UniCredit Bank AG и WestLB AG.
Банки BNP Paribas (Suisse) SA, ING Bank N.V., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Natixis, Nordea Bank AB (publ), ОАО «Сбербанк России», Société Générale, Sumitomo Mitsui Banking Corporation и UniCredit Bank AG выступят букраннерами и первоначальными уполномоченными ведущими координаторами. WestLB AG выступит старшим первоначальным ведущим организатором, а Commerzbank Aktiengesellschaft и Royal Bank of Scotland – первоначальными ведущими организаторами. BNP Paribas (Suisse) SA и ING Bank N.V. назначены на роль координаторов по документации.
Как отмечается в пресс-релизе, организация финансирования «РУСАЛа» вызвала значительный интерес со стороны банковского сообщества, большое количество банков проявили желание присоединиться к сделке в рамках предстоящей синдикации, начало которой ожидается в ближайшее время. Присоединение к сделке с максимальной суммой участия гарантирует новому участнику роль букраннера и уполномоченного ведущего координатора.
Привлекаемые средства, как указывает пресс-служба компании, в первую очередь будут направлены на погашение международного долга в полном объеме в рамках соглашения о реструктуризации, заключенного между «РУСАЛом» и международными кредиторами 7 декабря 2009 года, а остаток будет использован на погашение остального долга «РУСАЛа». Ожидается, что сделка будет закрыта до конца сентября 2011 года.
Процентная ставка по привлекаемому кредиту составит трехмесячный LIBOR плюс маржа, размер которой будет пересматриваться ежеквартально в зависимости от соотношения Total Net Debt / EBITDA. При текущем уровне данного соотношения процентная ставка составит LIBOR плюс 2.35 % годовых.
«Несмотря на непростую ситуацию на международных финансовых рынках, новая кредитная сделка «РУСАЛа» вызвала огромный интерес и получила поддержку со стороны ведущих мировых банков. Мы рады сообщить, что первоначальные банки-организаторы успешно провели согласование сделки на своих кредитных комитетах, что является подтверждением высокого доверия кредиторов к компании», – сказал директор по корпоративному развитию и акционерному капиталу «РУСАЛа» Олег Мухамедшин.
Напомним, что «РУСАЛ» – лидер мировой алюминиевой отрасли. На долю компании приходится около 10% мирового производства алюминия и 10% глинозема. В компании работают около 72 000 человек. «РУСАЛ» присутствует в 19 странах мира на 5 континентах. Компания реализует свою продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Корее. Обыкновенные акции «РУСАЛа» торгуются на Гонконгской фондовой бирже. Глобальные депозитарные акции, представляющие обыкновенные акции «РУСАЛа», торгуются на Профессиональной площадке биржи NYSE Euronext в Париже. Российские депозитарные расписки, выпущенные на акции компании, торгуются на фондовых биржах ММВБ и РТС.
Комментарии отключены.
