Компания "Комос Групп" а облигации 1-й серии на сумму 1.5 млрд руб

Москва, 22 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

ООО "Комос Групп" в полном объемем разместило биржевые облигации серии БО-01 объемом 1.5 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Ставка 1-го купона установлена по итогам book building в размере 11% годовых. Ставки 2-6 купонов приравнены к ставке 1-го купона. Заявки принимали ИК "Тройка Диалог", банк "Зенит" и Промсвязьбанк в период с 8 по 19 июля.

Ориентир ставки купона при открытии книги был установлен в диапазоне 10.5-11.5% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 10.78-11.83% годовых. Финальный ориентир составил 11% годовых. Оферты по выпуску не предусмотрено.

Выпуск предусматривает наличие ковенанта: инвесторы смогут требовать проведения оферты на досрочный выкуп бумаг в случае дефолта одной из входящих в группу компаний (ООО "Восточный", ООО "Удмуртская птицефабрика", ООО "Хайперфудс холдинг", ООО "Евромилк").

Срок обращения займа составит 3 года. Бумаги имеют 6 полугодовых купонов. Облигации имеют амортизационную структуру погашения: 25% номинала погашается в конце 2-го купонного периода, 30% - в конце 4-го купонного периода и 45% - в конце 6-го купонного периода.

Другие новости

22.07.2011
11:30
ЛПК "Томлесдрев" в 2011-2013 годах намерен инвестировать 4 млрд руб. в строительство 2-го завода по производству ДСП
22.07.2011
11:27
Суд отложил на 6 сентября к мэрии Москвы на 4 млрд руб о срыве строительства отеля
22.07.2011
11:23
Квартальная прибыль Volvo совпала с ожиданиями
22.07.2011
11:15
Навальный подал в арбитраж Москвы иск о незаконности бездействия ФАС РФ
22.07.2011
11:15
Компания "Комос Групп" а облигации 1-й серии на сумму 1.5 млрд руб
22.07.2011
11:00
Приморнедра 16 августа проведет четыре аукциона на право пользования недрами участков золота и серебра на Силанском месторождении
22.07.2011
10:59
Извержение камчатского вулкана не повлияет на воздушное движение - Росавиация [Версия 1]
22.07.2011
10:45
КБ "МИА" выплатил 12-й купон по облигациям серии 05 в размере 298.84 тыс. руб
22.07.2011
10:30
«ВТБ» через суд потребовал от "Интеко" Елены Батуриной вернуть 870.6 млн руб. кредитов
Комментарии отключены.