МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Цена размещения акций группы компаний "Ютинет.Ру", специализирующейся на интернет-торговле компьютерной и бытовой техникой, в рамках первичного публичного размещения (IPO) акций компании на ММВБ определена по верхней границе ранее установленного коридора - в 195 рублей за бумагу; книга была переподписана в 3,3 раза, сказал на презентации итогов размещения президент-председатель правления организатора размещения - ИК "Финам" Владислав Кочетков.
Таким образом, объем привлеченных средств от размещения составит 390 миллионов рублей, а вся компания оценена в 3,9 миллиарда рублей.
Инвесторам были предложены два миллиона обыкновенных акций ОАО "Платформа ЮТИНЕТ.РУ" (10% от уставного капитала компании без учета новой эмиссии). Диапазон цены акции был установлен на уровне 145-195 рублей за бумагу.
Ранее «Финам» оценивал компанию в диапазоне 8,6-13,8 миллиарда рублей, но в итоге оценка была снижена.
"IPO завершилось успешно. В середине прошлой недели была заполнена книга. В пятницу уже была переподписка. При этом в условиях нестабильной ситуации на рынках переподписка шла по верхней границе",- сказал Кочетков.
По его словам, примерно 25% размещаемых акций было приобретено частными инвесторами, общее количество которых составило около 500 человек.
"75% ушло крупным якорным инвесторам, в числе которых есть иностранцы",- сказал Кочетков, отметив, что "почему-то иностранные инвесторы больше верят в российские интернет-компании".
Торги акциями должны начаться 25 июля. "Ютинет.Ру" станет первой российской интернет-компанией, вышедшей именно на российскую биржу.
Акции будут обращаться в секторе Инновационных и растущих компаний (ИРК) Рынка инноваций и инвестиций (РИИ) ЗАО "ФБ ММВБ", в дальнейшем планируется размещение дополнительной эмиссии ценных бумаг компании по закрытой подписке.
Капитал, привлеченный в ходе предстоящего IPO, планируется направить на реализацию стратегии развития компании.
Один фонд, купивший бумаги, расположен в Гонконге, остальные - в странах ЕС и США, сказал Кочетков.
Инвестиции пойдут на развитие бренда "Ютинет.Ру" и перспективных технологий в области поиска товаров и услуг, запуск продаж в новых высокомаржинальных товарных сегментах, экспансию в регионы и увеличение доли повторных покупателей.
Предполагается, что эффективная реализация заявленных планов позволит ОАО "Платформа ЮТИНЕТ.РУ" увеличить к 2015 году долю на российском онлайн-рынке бытовой техники и электроники (БТиЭ) до 10% и достичь показателя рентабельности по EBITDA в размере 9,2%.
Выручка компании в 2015 году ожидается в размере 24,215 миллиарда рублей, а EBITDA превысит 2,233 миллиарда рублей.
В текущем году компания планирует утроить годовую выручку до 80-100 миллионов долларов, а в 2012 году довести ее до 240-300 миллионов долларов.
ГК "Ютинет.Ру" создана в 2004 году. В 2010 году выручка группы компаний составила 1,06 миллиарда рублей, EBITDA - 19 миллионов рублей, рентабельность по EBITDA - примерно 1,8%. В текущем году компания планирует получить выручку в размере 2,9 миллиарда рублей, а в 2012 году довести ее до 240-300 миллионов долларов. Оборот компании в первом квартале 2011 года достиг 400 миллионов рублей, а около 70% продаж пришлось на ноутбуки.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
