"Газпром" сегодня полностью разместил облигации серии А6 в объеме 5 млрд руб., ставка 1-го купона определена в размере 6.95% годовых (расширенное сообщение)

ОАО "Газпром" сегодня полностью разместило рублевые облигации серии А6 в объеме 5 млрд руб., номинальной стоимостью 1000 руб., со сроком обращения 4 года. Ставка купона, выплачиваемого каждые 182 дня, по итогам конкурса на Фондовой бирже ММВБ была определена в размере 6.95% годовых. Инвесторами было подано 158 заявок на сумму более 12 млрд руб. В ходе аукциона было удовлетворено 45 заявок. Ценные бумаги были размещены с рекордно низкой доходностью по сравнению с выпусками корпоративных облигаций, размещавшихся на подобные сроки.

Организаторами займа выступили инвестиционная группа "Ренессанс Капитал" и ОАО "Росбанк". Со-организаторами стали инвестиционная компания "Горизонт" и "Объединенная финансовая группа", финансовым консультантом - ОАО "Федеральная фондовая корпорация".

Привлеченные средства будут направлены на финансирование капиталовложений, необходимых для поддержания текущих производственных мощностей, реализации новых перспективных проектов, а также рефинансирования краткосрочной задолженности и оптимизации структуры долгового портфеля.

Напомним, что первый облигационный рублевый заем серии А1 в объеме 3 млрд. руб. "Газпром" разместил в июле 1999 г. Второй заем серии А2, в объеме 5 млрд. руб., состоялся в ноябре 2002 г. 3 февраля 2004 г. "Газпром" успешно разместил на российском рынке облигации серии А3 на сумму 10 млрд руб. со сроком обращения 3 года. В августе 2004 г. осуществлена государственная регистрация выпусков рублевых облигаций серий А4, А5 и А6 объемом 5 млрд руб. каждый. Рублевые облигации серии А5, со сроком обращения 3 года, "Газпром" успешно разместил в октябре 2004 г., серии А4, со сроком обращения 5 лет, - в феврале 2005 г.

Другие новости

12.08.2005
09:37
"Внешторгбанк" открыл десятый дополнительный офис в Санкт-Петербурге
12.08.2005
09:20
Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на бирже IPE по итогам торгов 11 августа выросли на 2.17% до 65.38 долл. за баррель, на нефть Light Sweet на бирже NYMEX выросли на 1.39% до 65.80 долл. за баррель
12.08.2005
09:08
Анонс публикаций макроэкономических показателей стран "Большой семерки" на 12 августа
11.08.2005
19:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей стран "Большой семерки" на 12 августа
11.08.2005
18:43
"Газпром" сегодня полностью разместил облигации серии А6 в объеме 5 млрд руб., ставка 1-го купона определена в размере 6.95% годовых (расширенное сообщение)
11.08.2005
18:17
В США объем товарных запасов в промышленности и торговле не изменился в июне по сравнению с предыдущим месяцем
11.08.2005
18:11
Пассажирооборот российских железных дорог в пригородном сообщении за 7 месяцев вырос на 43.6% и составил почти 29.2 млрд пкм
11.08.2005
17:53
В четверг доллар умеренно понизился
11.08.2005
17:35
Внеочередное собрание акционеров "Нижнекамскнефтехима" 19 сентября решит вопрос продажи доли в совместном с "Татнефтью" комплексе гидроочистки дистиллятов по цене не менее 3.37 млрд руб
Комментарии отключены.