Добавлена информация об оценке ценных бумаг (пятый абзац).
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Верхняя граница диапазона цены размещения акций компании Valinor в ходе IPO на Варшавской фондовой бирже определена в 14,2 доллара (39,5 злотых) за ценную бумагу, - таким образом, компания может быть оценена в 612 миллионов долларов (1,7 миллиарда злотых), говорится в материалах компании.
Нижняя граница диапазона не сообщается.
Объем размещения, таким образом, может составить до 688,7 миллиона злотых (250 миллионов долларов). Компания намерена предложить инвесторам по меньшей мере 8,02 миллиона новых акций и 9,42 миллиона существующих акций.
Продающий акционер - Valars Management Limited.
Источник, знакомый с ходом размещения, сообщил РИА Новости, что нижняя граница диапазона определена на уровне 11,04 доллара (30,33 злотых) за акцию. Собеседник агентства добавил, что предполагаемая оценка компании - 420 миллионов долларов, а free-float составит порядка 40-45%.
Цена размещения акций будет определена примерно 15 июля, а начало торгов запланировано на 26 июля.
Заявки потенциальных инвесторов на приобретение ценных бумаг принимаются в период с 8 по 14 июля 2011 года.
Ранее источник в банковских кругах сообщал РИА Новости, что объем привлеченных средств не превысит 200 миллионов долларов и может оказаться даже меньше из-за долга компании.
Valinor Public Ltd, объединяющая аграрные активы одного из крупнейших российских агрохолдингов - Valars Group, объявила о намерении выйти на Варшавскую фондовую биржу в конце июня. В результате размещения компания намерена привлечь 200-300 миллионов долларов.
В настоящее время общий долг Valinor составляет 124 миллиона долларов, однако компания намерена привлечь в середине июля пятилетний синдицированный кредит на 200 миллионов долларов.
Deutsche Bank, один из организаторов IPO Valinor, ранее оценил компанию в 699-897 миллионов долларов. Предложение Valinor в рамках размещения состоит из новых и существующих акций, принадлежащих единственному акционеру - Valars Management Ltd. Компания намерена использовать средства от IPO на увеличение банка земли, интенсификацию производства и повышение операционной активности.
Компания Valinor с дочерними структурами является одним из крупнейших сельскохозяйственных предприятий СНГ по площади пахотных земель и посевов. Группа имеет 358 тысяч гектаров земли в России и на Украине, выращивает зерновые (пшеница, ячмень и кукуруза) и масличные культуры (подсолнечник, рапс), а также сахарную свеклу. В 2010 году группа увеличила сбор зерновых на 16% - до 1,2 миллиона тонн.
В 2010 году выручка группы составила 224,4 миллиона долларов (+35,9%), скорректированный показатель EBITDA - 111,5 миллиона долларов (+241,2%). Скорректированный показатель рентабельности по EBITDA был на уровне 49,7% в 2010 году против 19,8% в 2009 году.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
