Добавлены подробности по размещению еврооблигаций и бэкграунд (после третьего абзаца).
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Moody's в среду подтвердило окончательный приоритетный необеспеченный рейтинг еврооблигаций компании VimpelCom на уровне "Ва3", говорится в сообщении агентства.
Таким образом, окончательным рейтинг совпал с предварительным.
VimpelCom ранее разместил три выпуска евробондов для рефинансирования кредитной линии от ряда западных банков на 2,2 миллиарда долларов.
Бумаги с погашением в 2014 и 2017 году размещены в объеме 200 и 500 миллионов долларов со ставкой 6,25%. Третий транш с погашением в 2022 году размещен в объеме 1,5 миллиарда долларов под 7,5% годовых.
Бумаги размещены по правилу RegS/144A.
Организаторами сделки были выбраны BNP Paribas, Barclays Capital, ING, Citigroup, HSBC и RBS.
VimpelCom Ltd 22 июня начал размещение еврооблигаций, планируя разместить два транша и определив ориентиры ставки на уровне 6,25% для бумаг с погашением в 2017 году, и 7,625% - с погашением в 2022 году.
Привлеченные средства компания планирует направить на рефинансирование кредитной линии от ряда западных банков на 2,5 миллиарда долларов, которая была привлечена для покупки активов Wind Telecom.
В середине апреля VimpelCom закрыл сделку по объединению с Wind Telecom (бывшей Weather Investments) египетского миллиардера Нагиба Савириса, в результате которой образован шестой по числу абонентов телекоммуникационный оператор в мире. В результате сделки VimpelCom через Wind Telecom получил 100% акций Wind Telecomunicazioni (работает в Италии и Греции) и 51,7% Orascom Telecom Holding (OTH, предоставляет услуги связи в Африке, Азии и Канаде).
Ранее банковские источники говорили, что компания рассматривает возможность размещения еврооблигаций в объеме до 1,5 миллиарда долларов ближе к концу лета для рефинансирования кредита на 2,5 миллиарда долларов.
"Вымпелком", входящий в VimpelCom Ltd., в начале марта привлек синдицированный кредит в рублях на сумму, эквивалентную 2,5 миллиарда долларов. Средства понадобились для финансирования покупки VimpelCom Ltd. компании Wind Telecom.
Еще один источник РИА Новости сообщал, что "Вымпелком" может выйти на рынок как с двумя займами общим объемом 1,5 миллиарда долларов, так и с одним предложением, состоящим из двух траншей, как это было в феврале.
В начале февраля VimpelCom предложил рынку евробонды на 1,5 миллиарда долларов, размещаемые двумя траншами: на пять и на десять лет. Пятилетний выпуск составляли бумаги на 500 миллионов долларов по ставке 6,493% годовых, десятилетний - на 1 миллиард долларов под 7,748% годовых.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
