МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Evraz Group, крупнейший производитель стали в РФ, до 26 июля выкупит все конвертируемые еврооблигации выпуска на 650 миллионов долларов сроком погашения в 2014 году со ставкой 7,25% годовых, оставшиеся после преобразования ценных бумаг в глобальные депозитарные расписки (GDR) компании, говорится в сообщении Evraz.
Право погашения выпуска возникло у компании в связи с тем, что более 85% держателей облигаций согласились с условиями конвертации евробондов. Предложением воспользовались владельцы ценных бумаг на 647,8 миллиона долларов (99,7% всего выпуска). Выплаты им составят по 23,5 тысячи долларов премии на каждую ценную бумагу номиналом 100 тысяч долларов.
Таким образом, до 8 июля текущего года Evraz выплатит 158,3 миллиона долларов в качестве премии. Также по облигациям были начислены проценты в размере 9,3 миллиона долларов. Остальные бумаги будут погашены на их основную сумму.
В результате конвертации одна облигация выпуска будет трансформирована в 4,734 тысячи GDR, представляющих 1,578 тысячи новых обыкновенных акций. Согласно плану премиальных выплат, выпущено 30,672 миллиона GDR, представляющих 10,224 миллиона вновь выпущенных обыкновенных акций. Закончить процесс преобразования предполагается до 26 июля.
Ранее компания Lanebrook Limited, которая является владельцем 72,87% акций компании, проинформировала Evraz о намерении конвертировать еврооблигации объемом 200 миллионов долларов.
Организаторами процедур по выплатам назначены Deutsche Bank AG и J.P. Morgan Securities Ltd. Финансовым консультантом выступит Lanebrook Limited.
Evraz Group - вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания. В нее входят Нижнетагильский, Западно-Сибирский и Новокузнецкий металлургические комбинаты, меткомбинаты Palini e Bertoli (Италия) и Vitkovice Steel (Чехия), американская сталелитейная компания Claymont Steel. Горнодобывающий бизнес группы включает горнорудное предприятие "Евразруда", Качканарский и Высокогорский ГОКи, шахту "Распадская" (40% акций) и "Южкузбассуголь". Evraz Group также владеет и управляет Находкинским морским торговым портом на Дальнем Востоке. Кроме того, группа контролирует американскую Strategic Minerals Corporation и южноафриканскую Highveld Steel and Vanadium Corporation Limited.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
