ГОНКОНГ, 5 июл - РИА Новости. ОАО "Мечел-Майнинг" (входит в состав группы "Мечел") пока не выбрало организаторов IPO, но активно проводит переговоры с инвестбанками, сказал РИА Новости источник в банковских кругах.
В конце июня источники на банковском рынке говорили, что компания может определиться с организаторами размещения в течение двух недель.
"Пока не выбрали, активно общаются, смотрят", - сказал собеседник агентства.
Ранее другой инвестбанкир говорил РИА Новости, что компания планирует разместиться на Лондонской фондовой бирже и привлечь более 1 миллиарда долларов.
"Да, они пойдут на Лондон. Ранее смотрели на Гонконг и Нью-Йорк, потом Гонконг отпал, недавно отказались и от идеи Нью-йорка", - сказал источник во вторник. Накануне аналитики "Тройки Диалог" оценили капитализацию компании в 18-19 миллиардов долларов.
На прошлой неделе совет директоров "Мечел-Майнинга" одобрил увеличение уставного капитала путем размещения дополнительного выпуска акций общим номиналом 26,86 миллиарда рублей для возможного привлечения средств и сделок М&A. По открытой подписке планируется разместить 3,644 миллиарда обыкновенных акций номиналом 7,37 рубля. Капитал компании по итогам допэмиссии может вырасти на 25%.
Как отметили аналитики "Тройки Диалог", размещение дополнительной эмиссии такого объема может принести компании около 3,3-4 миллиардов долларов, учитывая дисконт. Аналитики "Тройки Диалог" полагают, что компания, скорее всего, уже выбрала объект или объекты для приобретения, и сейчас привлекает средства для достижения конкретной цели.
Источники в банковских кругах ранее сообщали РИА Новости, что сейчас "Мечел" ведет активную подготовку к IPO своего горнодобывающего дивизиона. По их словам, компания имеет большую долговую нагрузку и нуждается в средствах на реализацию проекта по освоению Эльгинского месторождения угля в Якутии.
В марте финансовый директор "Мечела" Станислав Площенко говорил, что компания не исключает проведения IPO горнодобывающего подразделения во втором полугодии.
ОАО "Мечел-Майнинг" объединяет горнодобывающие активы группы "Мечел". В состав "Мечел-Майнинг" входят ОАО "Южный Кузбасс" (Кемеровская область), ОАО "ХК "Якутуголь" (республика Саха), ОАО "Коршуновский ГОК" (Иркутская область), Mechel Biustone (США, Западная Вирджиния), а также два предприятия по производству кокса - Московский коксогазовый завод и ООО "Мечел-Кокс", работающий в составе ОАО "ЧМК".
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
