Добавлены заявления компании (пятый и шестой абзацы), бэкграунд (начиная с девятого абзаца).
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Цена размещения глобальных депозитарных расписок (GDR) ведущего оператора контейнерных терминалов в России Global Ports в рамках первичного публичного размещения (IPO) на Лондонской фондовой бирже определена ближе к нижней границе установленного ранее диапазона - на уровне 15 долларов за ценную бумагу, говорится в сообщении, размещенном на сайте биржи.
Ранее диапазон стоимости GDR был установлен в размере 14,70 -16,10 доллара за бумагу.
Таким образом, объем привлечения составил 534 миллиона долларов и может увеличиться до 588 миллионов долларов при условии полной реализации организаторами опциона.
Вся компания оценена в 2,35 миллиарда долларов.
"Успех нашего размещения свидетельствует о существенном интересе инвесторов к ведущим инфраструктурным компаниям, работающим на растущих рынках. Global Ports располагает модернизированными активами и опытной командой менеджеров, способной капитализировать рост отрасли, ожидаемый в России в ближайшие годы. Преимущества, которые дает статус публичной компании, будут способствовать реализации открывающихся перед нами возможностей", - приводятся в сообщении компании слова председателя совета директоров Global Ports Никиты Мишина.
Размещение включает примерно 20 миллионов обыкновенных акций нового выпуска, продаваемых Global Ports, и около 86,8 миллиона выпущенных ранее акций, продаваемых компанией Transportation Investments Holding Limited (TIHL). С учетом предоставленного организаторам опциона на приобретение 10,7 миллиона обыкновенных акций, общий объем размещения составит 117,5 миллиона обыкновенных акций в форме GDR. Одна расписка представляет три обыкновенные акции.
По завершении размещения доля акций Global Ports в свободном обращении составит около 22,7% всего акционерного капитала группы до реализации опциона на приобретение GDR, предоставленного совместным букраннерам, и около 25% при условии полной реализации опциона, говорится в сообщении.
Global Ports стала пятой российской компанией, которая с начала текущего года провела IPO на LSE и первой, закрывшей сделку в "летнее окно". На днях ожидается начало road-show в рамках IPO одного из крупнейших российских производителей минудобрений - "Фосагро".
Привлеченные средства Global Ports планирует инвестировать в российскую портовую отрасль.
Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами размещения являются Deutsche Bank, Goldman Sachs International, Morgan Stanley и "Тройка Диалог".
Компания Global Ports Investments PLC (группа GPI) является одним из ведущих операторов контейнерных терминалов в России и входит в группу "Н-Транс", крупнейшего частного оператора на рынке транспортных услуг и инфраструктуры в России. GPI осуществляет управление тремя российскими контейнерными терминалами ("Петролеспорт" и "Моби Дик" в Большом порту Санкт-Петербург, "Восточная стивидорная компания" в порту Восточный), двумя контейнерными терминалами в Финляндии (MLT-Kotka в порту Котка и MLT-Helsinki в порту Вуосаари). В группу GPI также входит "сухой" порт "Янино" под Санкт-Петербургом и крупнейший на Балтике терминал по перевалке нефтепродуктов Vopak E.O.S., расположенный в Эстонии.
Доля контейнерных терминалов группы составляет 30% в суммарном российском контейнерообороте. В планах - довести долю в 2012 году до 33%. На Vopak E.O.S пришлось 28% от общего объема экспорта мазута из стран бывшего СССР. Из проспекта компании следует, что топ-менеджеры "Н-Транс" Никита Мишин, Константин Николаев и Андрей Филатов владеют по 31,7% акций компании каждый, еще 4,9% принадлежит миноритариям.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
