Добавлена информация о выпуске (после четвертого абзаца).
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Ориентир доходности еврооблигаций Vimpelcom Ltd, материнской компании оператора "Вымпелком" (бренд "Билайн"), установлен на уровне 6,25% для транша с погашением в 2017 году и 7,625% - с погашением в 2022 году, сказал РИА Новости источник в банковских кругах.
Vimpelcom намерен разместить евробонды двумя траншами для рефинансирования кредитной линии от ряда западных банков на 2,5 миллиарда долларов, которая была привлечена для покупки активов Wind Telecom.
"Ориентир доходности для транша 2017 года - 6,25%, 2022 года - 7,625%", - сказал собеседник агентства.
Прайсинг ожидается в среду.
Бумаги будут размещаться в индикативном объеме по правилу RegS/144A.
Организаторами сделки выбраны BNP Paribas, Barclays Capital, ING, Citigroup, HSBC и RBS.
Ранее банковские источники говорили, что компания рассматривает возможность размещения еврооблигаций в объеме до 1,5 миллиарда долларов ближе к концу лета для рефинансирования кредита на 2,5 миллиарда долларов.
"Вымпелком", входящий в VimpelCom Ltd., в начале марта привлек синдицированный кредит в рублях на сумму, эквивалентную 2,5 миллиарда долларов. Средства понадобились для финансирования покупки Vimpelcom Ltd. компании Wind Telecom.
Еще один источник РИА Новости сообщал, что "Вымпелком" может выйти на рынок как с двумя займами общим объемом 1,5 миллиарда долларов, так и с одним предложением, состоящим из двух траншей, как это было в феврале.
В начале февраля VimpelCom предложил рынку евробонды на 1,5 миллиарда долларов, размещаемые двумя траншами: на пять и на десять лет. Пятилетний выпуск составляли бумаги на 500 миллионов долларов по ставке 6,493% годовых, десятилетний - на 1 миллиард долларов под 7,748% годовых.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
