МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. VimpelCom намерен разместить еврооблигации для рефинансирования кредитной линии от ряда западных банков на 2,5 миллиарда долларов, которая была привлечена для финансирования покупки активов Wind Telecom, следует из материалов VimpelCom.
Параметры размещения будут зависеть от рыночной конъюнктуры, отмечается в сообщении.
Источник в банковских кругах уточнил РИА Новости, что бумаги будут размещаться двумя траншами – с погашением в 2017 и 2022 году.
"Road-show проводиться не будет. Прайсинг ожидается сегодня. Бумаги будут размещаться в индикативном объеме по правилу RegS/144A", - сказал собеседник агентства.
Организаторами сделки выбраны BNP Paribas, Barclays Capital, ING, Citigroup, HSBC и RBS.
Ранее банковские источники говорили, что компания рассматривает возможность размещения еврооблигаций в объеме до 1,5 миллиарда долларов ближе к концу лета для рефинансирования кредита на 2,5 миллиарда долларов.
"Вымпелком", входящий в VimpelCom Ltd., в начале марта привлек синдицированный кредит в рублях на сумму, эквивалентную 2,5 миллиарда долларов. Средства понадобились для финансирования покупки Vimpelcom Ltd. компании Wind Telecom.
Еще один источник РИА Новости сообщал, что "Вымпелком" может выйти на рынок как с двумя займами общим объемом 1,5 миллиарда долларов, так и с одним предложением, состоящим из двух траншей, как это было в феврале.
В начале февраля VimpelCom предложил рынку евробонды на 1,5 миллиарда долларов, размещаемые двумя траншами: на пять и на десять лет. Пятилетний выпуск составляли бумаги на 500 миллионов долларов по ставке 6,493% годовых, десятилетний - на 1 миллиард долларов под 7,748% годовых.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
