Москва, 21 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ООО "РСГ-Финанс" (SPV-компания строительного холдинга "Ренова СтройГрупп") установило ставку 1-го купона дебютных облигаций (гос. рег. №4-01-36399-R от 16.12.10) на уровне 10.75% годовых. Об этом сообщается в материалах эмитента.
К ставке 1-го купона приравнены ставки 2-6 купонов облигаций. Размер выплат по каждому из купонов составит 26.8 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей.
Ставка 1-го купона была установлена по итогам book building. Заявки принимали "Уралсиб Кэпитал" и банк "Открытие" в период с 6 по 20 июня. Размещение облигаций по открытой подписке на ФБ ММВБ запланировано на 22 июня.
Ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне 10.75-11.25% годовых, что соответствует доходности к 1.5-годовой оферте на уровне 11.19-11.73% годовых.
Поручителем облигационного займа выступает головная компания группы - RSG International Ltd.
Как сообщалось, 16 декабря 2010 года ФСФР зарегистрировала выпуск и проспект облигаций ООО "РСГ-Финанс" серии 01, размещаемых путем открытой подписки. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-01-36399-R.
Компания планирует разместить 3 млн ценных бумаг номинальной стоимостью 1 тыс. рублей. Срок обращения займа составит 3 года. Облигации будут иметь 12 купонных периодов продолжительностью 91 день. Ставка 2-6 купонов приравнена к ставке 1-го купона.
По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента и по требованию их владельцев.
Комментарии отключены.
