Расширен третий абзац, добавлены заявления агентства (четвертый абзац), бэкграунд (после четвертого абзаца)
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's в пятницу присвоило выпуску еврооблигаций ОАО "Кокс", одной из ведущих в России компаний по производству кокса и крупнейшего экспортера этого сырья, долговой рейтинг "B-", говорится в сообщении агентства.
Как сообщил в четверг РИА Новости источник в банковских кругах, компания разместила пятилетние евробонды на 350 миллионов долларов под 7,75% годовых.
Сама компания обладает долгосрочным рейтингом S&P "B" со "стабильным" прогнозом - таким образом, уровень рейтинга выпуска еврооблигаций на одну ступень ниже долгосрочного рейтинга компании.
Агентство отмечает, что официально "Кокс" пока не объявлял о параметрах выпуска и информация по нему может измениться. Кроме того, по мнению аналитиков S&P, вероятность возврата активов кредиторам в случае дефолта составляет 10-30%, что соответствует рейтингу возвратности активов "5" по методологии рейтингового агентства.
Источники в банковских кругах ранее сообщили РИА Новости, что заявки были поданы от двухсот инвесторов, объем спроса на выпуск составил 2 миллиарда долларов. Высокий спрос позволил снизить доходность по ценным бумагам, добавил собеседник агентства.
Road-show еврооблигаций стартовало на прошлой неделе и закончилось в среду. Организаторами размещения были назначены Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, "Тройка Диалог" и "ВТБ Капитал".
Привлеченные от размещения еврооблигаций средства планируется направить на финансирование займа.
Группа "Кокс" - вертикально интегрированная бизнес-структура, в 2009 году стала крупнейшим в мире экспортером товарного чугуна, одной из ведущих в России организаций по производству кокса и крупнейшим экспортером кокса. "Кокс" включает три операционных подразделения - дивизион угля и кокса, дивизион железной руды и чугуна и дивизион порошковой металлургии. Основные производства группы находятся в Кемеровской и Тульской областях.
"Кокс" находится под управлением созданной в 2002 году УК "Промышленно-металлургический холдинг" (ПМХ, контролируется депутатом Госдумы РФ Борисом Зубицким).
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
