ОАО "Объединенные машиностроительные заводы (группа Уралмаш-Ижора)" 6 сентября приступит к размещению 2-й серии облигаций на сумму 390 млн руб. Об этом сегодня на презентации эмиссии облигаций ОМЗ, проходящей на ММВБ, сообщил начальник управления финансового анализа ОМЗ Сергей Николаев.
По оценкам специалистов КБ "Гута-Банк", процентная ставка первого купона (которая определяется в ходе конкурса на ММВБ) по облигациям будет соответствовать доходности 20.5-21% годовых. Размещение 3-й серии облигаций планируется осуществить в октябре, но не раньше, чем будут полностью размещены облигации 2-й серии.
Как ранее сообщалось, ФКЦБ 15 августа зарегистрировала выпуски облигаций ОАО "Объединенные машиностроительные заводы" 2-й и 3-й серий на сумму 390 млн руб. каждый. Организатором 2-го и 3-го выпусков является Внешэкономбанк, со-организаторами и андеррайтерами выступают ОАО "Альфа-Банк", ЗАО "КБ "Гута-Банк", финансовым консультантом и андеррайтером выступает ООО "Русские фонды". Функции платежного агента выполняет ЗАО "АБН АМРО Банк". Размещение будет производиться на ММВБ в форме открытой подписки.
Облигации имеют пять полугодовых купонов. Процентная ставка первого купона определяется в ходе конкурса на ММВБ. Процентная ставка по остальным купонам устанавливается эмитентом и доводится до сведения инвесторов перед выплатой предыдущего купона.
Перед началом размещения каждого выпуска Эмитент публикует безотзывные оферты с обязательством выкупа облигаций 2-й и 3-й серий по номинальной стоимости в даты выплат по ним первых купонов. Облигации обеспечены поручительством ОАО "УЗТМ" (Уралмаш).
ОМЗ - крупнейшая машиностроительная компания России, объединяющая 24 предприятия, в том числе такие флагманы отечественного тяжелого машиностроения, как Уралмаш, Ижорские Заводы, Красное Сормово. Годовой оборот компании в 2000 г. составил 239 млн долл., чистая прибыль - 11.3 млн долл.
Комментарии отключены.
