МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Украина в пятницу разместила на Ирландской фондовой бирже пятилетние суверенные еврооблигации в объеме 1,25 миллиарда долларов с доходностью 6,25% годовых, сообщил РИА Новости руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитал» Андрей Соловьев.
"ВТБ Капитал" совместно с JP Morgan и Morgan Stanley выступил организатором выпуска.
Ставка купона по бумагам - 6,25% годовых. Ранее эмитент заявлял орентир доходности около 6,375% годовых.
По словам Соловьева, спрос на евробонды со стороны инвесторов превысил предложение в три раза, что позволило увеличить объем выпуска.
"Более двухсот инвесторов выставили заявки, спрос существенно превысил предложение, засчет этого удалось увеличить объем транзакции с планируемого одного миллиарда долларов до 1,25 миллиарда", - сообщил он.
Предыдущий выпуск еврооблигаций Украина разместила в феврале текущего года в объеме 1,5 миллиарда долларов. Организаторами выпуска выступили также JP Morgan, Morgan Stanley и "ВТБ Капитал".
В 2010 году Украина выпустила евробонды на 2 миллиарда долларов. Процентная ставка по пятилетним евробондам на 0,5 миллиарда долларов составила 6,875%, по десятилетним облигациям на 1,5 миллиарда долларов - 7,775%.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
