Москва, 27 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Банк "Зенит" полностью разместил биржевые облигации серии БО-06 объемом 5 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе банка.
В ходе маркетинга инвесторы подали 63 заявки на приобретение указанных бумаг со ставкой первого купона в диапазоне 6.95-7.4% годовых. Общий объем спроса по итогам размещения превысил 6 млрд руб.
Ставка 1-го купона установлена по итогам book building в размере 7.25% годовых, к ней приравнены ставки 2-3 купонов облигаций. Заявки на 3-летние ценные бумаги принимал сам банк в период с 12 по 24 мая. Облигации номиналом 1 тыс. руб. размещались по открытой подписке на ФБ ММВБ.
При открытии книги заявок ориентир ставки 1-го купона облигаций находился в диапазоне 7.2-7.4% годовых, затем он был снижен до 7.2-7.3%, что соответствует доходности к 1.5-летней оферте на уровне 7.33-7.43% годовых.
ФБ ММВБ 1 апреля допустила к торгам в процессе размещения без прохождения процедуры листинга биржевые бонды банка "Зенит" серий БО-04 - БО-08. Объем выпусков БО-04 и БО-05 - по 3 млрд руб., выпусков БО-06 - БО-08 - по 5 млрд руб. каждый. Облигации всех серий будут иметь по 6 полугодовых купонов.
Комментарии отключены.
