Москва, 23 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Республика Саха (Якутия) полностью разместила облигации серии 35003 (№ RU35003RSY0 от 10.05.2011 г.) на сумму 2.5 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе "Промсвязьбанка" - организатора займа.
Аукцион проходил по определению единой цены размещения облигаций на ФБ ММВБ. По результатам закрытия аукциона, цена облигаций установлена в размере 101.32% от номинала, что соответствует доходности 7.80 % годовых. Всего в ходе аукциона было подано 75 заявок от инвесторов на сумму более 9.2 млрд руб. Ориентир доходности ценных бумаг составлял 7.75-8.25% годовых.
В состав синдиката по размещению облигаций вошло 14 участников. Организатором размещения выступил "Промсвязьбанк".
Со-организаторы: КБ "Национальный стандарт", Банк "ОТКРЫТИЕ", БК РЕГИОН, Россельхозбанк, АКБ "СОЮЗ", Углеметбанк, ИК "Центр Капитал".
Андеррайтеры: ИК АТОН, АКБ "Держава", Банк "Западный", "НБД-Банк", КБ "РУБЛЕВ", АКБ "Форштадт".
Срок обращения выпуска составляет 5 лет (1827 дней с даты начала размещения). Облигации имеют 20 купонных периодов, 1-7-й купонный период продолжительностью 92 дня, 8-20-й купонный период - 91 день. Ставка купонов зафиксирована на весь срок обращения займа на уровне 7.95% годовых.
Погашение бумаг имеет амортизационную структуру: по 20% от номинала погашается в дату выплаты 13-го, 15-го и 17-го купонов, оставшиеся 40% погашаются в дату выплаты последнего, 20-го, купона. Дюрация выпуска составляет 3.65 года.
Комментарии отключены.
