АЛМА-АТА, 11 мая - РИА Новости, Михаил Егорин. Казкоммерцбанк, крупнейший банк Казахстана по размеру активов, разместил семилетние еврооблигации на 300 миллионов долларов с доходностью 8,625% годовых, говорится в сообщении инвестбанка Visor Capital.
По информации компании, цена размещения составила 99,353%, что соответствует годовой доходности 8,625%.
Ранее Казкоммерцбанк сообщал, что планирует разместить еврооблигации на сумму до 750 миллионов долларов.
Организаторами настоящего выпуска выступили J.P. Morgan, UBS Investment Bank и АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя компания АО "Казкоммерцбанк"). Агентство Fitch присвоило выпуску предварительный долгосрочный рейтинг "B-" и рейтинг восстановления - "RR4".
В конце октября 2010 года Управление по листингу Великобритании (UK Listing Authority) утвердило базовый проспект программы выпуска еврооблигаций Казкоммерцбанка на сумму 2 миллиарда долларов. Тогда же банк попытался разместить выпуск евробондов на сумму до 750 миллионов долларов со сроком обращения до 7 лет. Однако после встреч с инвесторами было прнято не размещать облигации и "продолжать отслеживать ситуацию на рынках для определения приемлемой возможности для привлечения финансирования".
Между тем Народный банк Казахстана, также входящий в число крупнейших банков страны, в январе 2011 года разместил десятилетние еврооблигации на 500 миллионов долларов с доходностью 7,5% годовых.
АО "Казкоммерцбанк" является одним из крупнейших банков в Казахстане и Центральной Азии. Крупными акционерами банка являются Центрально-Азиатская инвестиционная компания, глава совета директоров банка Нуржан Субханбердин, Alnair Capital Holding, фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
