Волгоград 21 июля 2005 г. полностью разместил путем открытой подписки в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" ("ФБ ММВБ") облигации города RU31001VGG1 объемом 400 млн руб., ставка 1-го купона была определена в ходе конкурса в размере 10.2% годовых. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе "Вэб-инвест Банка", являющегося генеральным агентом займа.
Хорошее кредитное качество эмитента с высоким уровнем собственных доходов привлекло более 80 заявок на покупку облигаций Волгограда, совокупный объем которых составил 732 млн руб. Спрос на облигации почти в 2 раза превысил объем выпуска, как следствие определив уровень доходности ниже прогнозируемой рынком.
Доходность купона на 1-й период определялась в ходе биржевого конкурса. По его результатам эмитент установил ставку в размере 10.2% годовых. Ставки 2-го, 3-го и 4-го купонов равны ставке 1-го купона. Ставки 5-8-го купонов равны 9.7% годовых. Ставки 9-12-го купонов равны 9.2% годовых. Таким образом, усредненная стоимость заимствования для эмитента составила 9.7% годовых, эффективная доходность к погашению облигаций Волгограда составила 10.09% годовых.
По словам вице-президента, директора инвестиционно-банковского департамента "Вэб-инвест Банка" Евгения Литвина, успех сегодняшнего размещения и низкая ставка заимствования, определенная на биржевом конкурсе, еще раз очевидно продемонстрировали преимущества использования публичного долгового финансирования субъектами РФ и муниципальными образованиями.
Как ранее сообщало агентство МФД-ИнфоЦентр, номинальная стоимость каждой облигации - 1 тыс. руб. Срок обращения выпуска - 3 года, купонный период - 3 месяца. Вторичные торги облигациями начинаются 21 июля 2005 г.
Напомним, что "Вэб-инвест Банк" - независимый инвестиционный банк, центр диверсифицированной финансовой группы. Специализируется на организации облигационных выпусков, корпоративном финансировании, сделках M&A, управлении активами, брокерских услугах. В 2001-2005 гг. "Вэб-инвест Банк" принимал участие в более чем 100 сделках по привлечению финансирования для российских корпораций и субъектов федерации.
Комментарии отключены.
