Москва, 10 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Крупнейший российский поисковик "Яндекс" сможет привлечь в рамках IPO на американской NASDAQ, запланированного на конец мая, от 1.04 млрд долл. до 1.26 млрд долл., а на рынок попадет от 16.34% до 18% акций компании. Об этом сообщает «КоммерсантЪ».
Как отмечает издание, бизнес "Яндекса" в настоящее время оценен в диапазоне от 6.4 млрд долл. до 7 млрд долл.
Ранее сообщалось, что голландская Yandex N.V. (владеет 100% российского ООО "Яндекс") разместит 52.18 млн обыкновенных акций класса А, из них 15.4 млн акций допэмиссии. Цена размещения определена в диапазоне от 20 долл. до 22 долл. за акцию. Таким образом, объем размещения может составить 1.04-1.15 млрд долл., из них от 308 млн долл. до 338.8 млн долл. пойдет в компанию, остальное — акционерам. В случае если спрос на акции будет высоким, "Яндекс" готов продать еще 5.22 млн акций (104.3-114.8 млн долл.) — соответствующий опцион получили банки—организаторы IPO. В этом случае объем размещения может увеличиться до 1.26 млрд долл.
Как говорится в проспекте "Яндекса", компания потратит вырученные от IPO средства на развитие, в том числе на технологическое оснащение — серверы и дата-центры. Также возможна покупка активов, но пока таких договоренностей нет.
По итогам IPO на открытом рынке будет котироваться 16.34% акций "Яндекса", если будет реализован опцион банками, то эта цифра увеличится почти до 18%. Стоимость компании после допэмиссии составит от 6.38 млрд долл. до 7.02 млрд долл.
О намерении провести IPO на американской NASDAQ "Яндекс" объявил 28 апреля этого года.
Организаторами IPO стали Morgan Stanley, Deutsche Bank и Goldman Sachs, Piper Jaffray & Co. и Pacific Crest Securities. IPO "Яндекса" на NASDAQ станет первым за последние пять лет размещением российской компании на этой биржевой площадке — "СТС Медиа" вышла на NASDAQ в июне 2006 года.
Для справки: поисковик "Яндекс" создан в 1997 году Аркадием Воложем и Ильей Сегаловичем. Сейчас, по данным comScore, "Яндекс" занимает шестое место в Топ-10 мировых поисковых систем по количеству обработанных запросов. В декабре 2009 года компания занимала седьмое место. В России "Яндекс" является крупнейшим поисковиком: по данным LiveInternet.ru, в марте 2011 года доля компании в поиске в рунете составила 65%, Google — 21.8%, Mail.ru — 7.1%, Rambler — 1.5%. Основатель компании Аркадий Волож владеет напрямую и косвенно 14.67% акций "Яндекса" (19.77% голосов), Илья Сегалович — 3% (4.14%), Джон Бойнтон — 1.18% (1.58%). Фонд Baring Vostok владеет 22.6% (23.89% голосов), UFG — 5.13% (4.06%), Roth Advisors — 4.9% (6.42%), IFC — 4.54% (6.12%), Emerald Trust — 2.88% (3.89%), Runet Holdings Леонида Богуславского — 2.4% (3.14%), Cole Management — 2.15% (2.9%), Eden Capital — 1.4% (1.84%). У «Сбербанка» "золотая акция" номинальной стоимостью 1 евро.
Выручка "Яндекса" за 2010 год составила 439.7 млн долл., увеличившись за год в рублевом выражении примерно на 43%, операционная прибыль — 169.7 млн долл. (рост — 82.8%), чистая прибыль — 134.3 млн долл. (рост — 89.9%). В первом квартале 2011 года выручка "Яндекса" составила 137 млн долл. (рост в рублях по отношению к аналогичному периоду прошлого года — 65.35%), операционная прибыль — 44.7 млн долл. (рост — 82%), чистая прибыль — 28.8 млн долл. (рост — 61.73%).
Аналитик "Тройки Диалог" Анна Лепетухина считает оценку в 6.38-7.02 млрд долл. адекватной. ""Яндекс" имеет смысл сравнивать с китайским поисковиком Baidu, отсюда и получается диапазон от 6 млрд долл. до 7 млрд долл.",— говорит госпожа Лепетухина. Сейчас акции Baidu торгуется по мультипликатору около 20 EV/EBITDA.
Выход на биржу "Яндекса" — второе IPO российской интернет-компании за последний год. В ноябре прошлого года Mail.ru Group разместила на Лондонской фондовой бирже около 16.8% акций по 27.7 за GDR. Компания разместилась по верхней границе ценового диапазона и была оценена в 5.71 млрд долл. Вчера капитализация Mail.ru Group составила 6.63 млрд долл.
Комментарии отключены.
